Després de protagonitzar la sortida més gran a borsa de la història, ara SpaceX sacseja el mercat de deute. La companyia d'Elon Musk ha recaptat 25.000 milions de dòlars amb la venda de bons amb una demanda que ha rondat els 90.000 milions. I és que, tal com ha avançat CNBC, l'empresa aeroespacial i d'intel·ligència artificial (IA) esperava captar 20.000 milions, però el fort interès inversor ha portat SpaceX a elevar-ne l'emissió en 5.000 milions de dòlars.
La companyia anunciava aquesta setmana la seva primera emissió de bons de deute per a refinançar-se després de tres dies de caigudes a borsa. SpaceX ha emès bons en cinc trams diferents, amb venciments entre el 2031 i el 2056. Els retorns varien des del 5,35% per als quals vencen el 2031 fins al 6,65% per als del 2056.
En aquest sentit, SpaceX ha comunicat a la Comissió de Valors i Borsa dels EUA (SEC) que ha ofert 7.000 milions de dòlars en bons sènior al 5,350%, amb venciment el 2031; 6.000 milions en bons sènior al 5,650%, amb venciment el 2033; 6.000 milions en bons sènior al 5,875%, amb venciment el 2036; 2.500 milions en bons sènior al 6,600%, amb venciment el 2046; i 3.500 milions en bons sènior al 6,650%, amb venciment el 2056.
Els bons constituiran obligacions no garantides de SpaceX i tindran la mateixa prelació de pagament que tots els deutes, passius i altres obligacions no subordinades, presents i futures de la companyia. "S'espera que l'oferta es liquidi el 26 de juny de 2026, subjecta a les condicions de tancament habituals".
A més, la companyia ha explicat que té previst utilitzar els ingressos nets de l'oferta de bons per a amortitzar íntegrament els préstecs pendents de la seva línia de crèdit pont, pagar les despeses i comissions relacionats, i destinar l'import restant a fins corporatius generals.