Cirsa ha anunciat el llançament d'una emissió de bons sènior garantits amb venciment el 2032 per un import nominal agregat de 500 milions d'euros, a emetre per la filial Cirsa Finance International, segons ha notificat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 13,060€
- 2,83%
Els fons obtinguts amb l'emissió, en cas de completar-se, seran utilitzats per amortitzar la totalitat de l'import principal pendent dels bons sènior garantits de Cirsa amb cupó del 7,875% i venciment el 2028, per un import de 375 milions i pagar la prima d'amortització, juntament amb els interessos meritats i pendents de pagament.
Així mateix, la companyia utilitzarà l'import recaptat per pagar les comissions i les despeses relacionades amb l'oferta dels bons i per a fins corporatius generals, incloent-hi, entre d'altres, el finançament de les activitats d'adquisició del grup en cada moment, l'amortització de deute i les necessitats de capital circulant.
L'amortització dels bons amb venciment el 2028 estarà condicionada a la recepció de l'import brut dels fons procedents de l'emissió dels bons per part del Cirsa.