DIGI Spain, la filial espanyola del Grup DIGI, ha anunciat aquest dijous el preu de la seva sortida a borsa. Segons ha indicat, el preu de la seva oferta pública inicial (OPV) serà de 5,60 euros per acció, que implica després de l'ampliació de capital una capitalització borsària d'uns 1.662 milions d'euros una vegada completada l'oferta.
L'oferta, que mobilitzarà fins a un màxim de 330 milions d'euros a través de gairebé 60 milions d'accions (58.995.000 títols), està pendent de l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fullet corresponent, que segons Digi n'inclourà tots els detalls, així com el calendari previst per al debut borsari de la companyia.
Digi recorda que, tal com va anunciar el passat 29 de juny, l'oferta consistirà en un tram primari d'accions de nova emissió (26.800.000 títols) per un import total d'aproximadament 150 milions d'euros, dels quals uns 134 milions d'euros d'ingressos nets es destinaran principalment a finançar part de les iniciatives de creixement de la societat.
Entre elles, s'inclouen possibles inversions estratègiques i de capital, com l'ampliació de la SMART Footprint amb nous desplegaments de xarxes de fibra fins a la llar (FTTH) i el desplegament de la seva xarxa mòbil, tant mitjançant compartició de xarxa (RAN sharing) com amb xarxa mòbil pròpia, mantenint un nivell d'endeutament prudent.
A més, l'oferta inclourà una venda d'accions ja existents (tram secundari, 24.500.000 títols) per aproximadament 137 milions d'euros per part de DIGI Romania (accionista venedor), accionista únic de la societat, l'accionista de control de la qual és DIGI Communications.
Així mateix, la companyia ha remarcat que l'oferta inclourà una opció de sobreadjudicació habitual del tram secundari, equivalent al 15% de la grandària base de l'operació, a Barclays Bank, en la seva condició d'entitat estabilitzadora, per a adquirir 7.695.000 títols addicionals. Aquesta opció es mantindrà dins dels 30 dies naturals següents a l'inici de la negociació de les accions a les borses espanyola.
"Una vegada completada l'oferta, incloent-hi l'eventual exercici d'aquesta opció de sobreadjudicació, l'accionista venedor mantindrà una participació d'almenys aproximadament el 80% en la societat", confirma Digi.
També ha remarcat que havia rebut ja un compromís vinculant de Global Portfolio Investments, la societat d'inversió de la família Domínguez de la Maza (Grup Mayoral), per a una inversió de 100 milions d'euros en la OPV.
"DIGI Spain, l'accionista venedor i determinats membres de l'alta direcció de la societat es comprometran a determinats acords de permanència (lock-up) amb les entitats asseguradores durant un període que va des de la data de signatura del contracte d'assegurament fins a 180 dies naturals des de l'admissió (en el cas de la societat i de l'accionista venedor) i 360 dies des de l'admissió (en el cas de l'equip d'alta direcció)", ha confirmat també la 'teleco'.