Wall Street cotiza con signo mixto este martes en una sesión marcada por el descenso del IPC de junio y la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde ha manifestado su compromiso con la estabilidad de precios. Todo ello, a medida que la tensión entre EEUU e Irán se recrudece.
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Y es que el presidente Donald Trump ha vuelto a hacer gala de su volatilidad. Si hace tan solo 24 horas restablecía el bloqueo estadounidense sobre los buques iraníes y anunciaba un peaje del 20% de la carga a cada barco que cruzara el estrecho de Ormuz, hoy ha dado un nuevo giro a esta posición al renunciar a esta tasa.
"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de los Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos. Estas inversiones serán enormes, pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y su futuro", ha publicado en su red Truth Social.
"Como todos saben, tenemos la mayor inversión en dólares en Estados Unidos de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses bien remunerados. Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes. Los días en que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluyendo 52.000 manifestantes, han terminado y, lo más importante, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", ha añadido.
Así, el petróleo modera las fuertes alzas iniciales y el barril West Texas sube un 1,34% ($79,19), mientras que el Brent avanza un 2% ($84,97).
Con todo, para los analistas de XTB España, "el problema vuelve a ser claro: el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelve a congelarse y el crudo no fluye. Tenemos que señalar que aunque uno de los bandos afirme que el estrecho está abierto, si el otro lo da por cerrado los barcos no van a cruzar esta ruta".
No obstante, estos expertos consideran que el mercado todavía no está descontando el riesgo de escasez. "Este no es nuestro escenario central, ya que Trump puede volver a anunciar una tregua en cualquier momento, pero sin duda no es descartable que el precio del Brent vuelva a acercarse a los 100 dólares si en los próximos días no se paran las hostilidades".
WARSH BAJO LA SOMBRA DEL IPC
A nivel macro, una de las grandes citas de la jornada ha sido el dato de inflación de junio en EEUU, que se ha situado en tasa general en el 3,5%, desde el 4,2% del mes anterior, y tres décimas menos que lo que anticipaba el consenso. Por su parte, la variable subyacente, que excluye alimentos y energía, se ha moderado hasta el 2,6%, en comparación con el 2,8% esperado por el mercado.
"Esta es una sorpresa muy significativa a la baja en el IPC. Los precios generales cayeron un 0,4% en términos mensuales, mientras que la inflación subyacente se mantuvo completamente plana, en el 0,0%. En tasa anual, el IPC subyacente se moderó hasta el 2,6%, muy por debajo del 2,8% previsto, lo que demuestra que las presiones inflacionarias de fondo se están debilitando mucho más rápido de lo que esperaba el mercado", ha indicado el jefe de operaciones de Monaxa, Petros Pantzari, quien ha señalado que el mensaje inmediato para los mercados es claramente 'dovish'.
"El informe de hoy deja claramente a los partidarios de una inflación persistente en una posición mucho más débil", ha apuntado, a la vez que ha indicado que "conviene interpretar estos datos con prudencia, ya que los precios del petróleo han comenzado a repuntar y los inversores 'no deben perder de vista ese factor'".
Otro de los protagonistas de este martes ha sido el presidente de la Fed, quien durante su primera comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ha evitado dar pistas claras sobre la evolución de los tipos de interés.
"El objetivo primordial de la Reserva Federal es acertar con la política monetaria, o acercarnos lo más posible a ello. Esa es nuestra meta clara y constante, la estrella que guía nuestro rumbo. Y si logramos acertar con la política -y lo haremos-, el repunte de la inflación de los últimos cinco años quedará atrás", ha asegurado.
Warsh también ha enfatizado que "los miembros de nuestro Comité no toleran una inflación persistentemente elevada y compartimos un firme compromiso de restablecer la estabilidad de precios. Este fue el tema central de nuestra reunión de junio, en la que decidimos mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre el 3,5% y el 3,75%".
ARRANCA LA TEMPORADA DE RESULTADOS
Desde el punto de vista empresarial, ha comenzado la temporada de resultados del segundo trimestre con la cuentas de los grandes bancos como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citi.
El beneficio de JP Morgan ha aumentado un 41% en el segundo trimestre del año. En concreto, las ganancias netas de la firma norteamericana han totalizado 21.155 millones de dólares frente a los 14.987 millones conseguidos un año atrás.
En el caso de Bank of America, ha superado las estimaciones del mercado con sus resultados del segundo trimestre al obtener un beneficio neto de 9.100 millones de dólares, lo que supone un incremento del 26,39% respecto a los 7.200 millones de dólares logrados en el mismo periodo del ejercicio previo.
El incremento de sus ingresos por el cobro de intereses ha favorecido a las ganancias de Wells Fargo, cuyo beneficio ha crecido más de lo esperado durante el segundo trimestre, alcanzando los 6.410 millones de dólares (2 dólares por acción), en contraste con los 5.490 millones (1,6 dólares por acción) del mismo periodo del año anterior.
Las ganancias de Goldman Sachs han aumentado hasta 6.630 millones de dólares en el segundo semestre de 2026, lo que supone un incremento del 78% respecto al mismo período del año pasado y un 18% más que lo conseguido en el primer trimestre del año.
"Según las estimaciones del consenso de analistas de FactSet, el beneficio por acción (BPA) agregado de las compañías integrantes del S&P 500 habría crecido un 29% en tasa interanual, lo que supondría el mayor incremento trimestral desde el cuarto trimestre de 2021. Los analistas, por tanto, han situado el listón muy alto", remarcan en Link Securities.
OTROS MERCADOS
En otros mercados, el euro se aprecia un 0,6% ($1,1451), y la onza de oro gana un 2,20% ($4.093).
La rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,571% y el bitcoin repunta un 2,75%.
