Después de un primer trimestre muy positivo en los mercados de renta variable, tanto en España como en Estados Unidos, el resto de Europa y Japón, toca hacer balance y conocer cuáles han sido los 10 fondos de inversión españoles más rentables en el primer trimestre de 2024.
1. BBVA BOLSA ÍNDICE JAPÓN
Acumula una rentabilidad del 19,4% en lo que va de año. Su objetivo es replicar el índice bursátil japonés Nikkei 225; y mantiene toda la exposición a riesgo divisa cubierta con derivados. Entre sus principales posiciones, aparecen las empresas Fast Retailing, Tokyo Electron y Softbank.
2. GVC GAESCO JAPÓN
En este caso, su estrategia consiste en tomar como referencia la rentabilidad del índice bursátil Topix, que incluye todas las compañías cotizadas en la primera sección de la Bolsa de Tokio (unas 1.250 empresas). En lo que va de año, ha obtenido una rentabilidad del 18,7%.
3. BULNES GLOBAL
Es un fondo de la gestora de las cajas rurales Gescooperativo, y está enfocado en renta variable internacional. Sus principales posiciones son Meta Platforms, la matriz de Facebook e Instagram, Amazon, Alphabet (matriz de Google, Microsoft y Berkshire Hathaway, el holding inversor de Warren Buffett%. Desde el 1 de enero, su rentabilidad es del 17,9%.
4. BANKINTER ÍNDICE JAPÓN
Es un producto de gestión pasiva, por lo que su estrategia consiste en comprar futuros sobre el Topix para replicar el comportamiento del índice. Ha conseguido una rentabilidad del 17,8% desde que comenzó 2024.
5. IBERCAJA TECNOLÓGICO
Es el fondo enfocado en tecnología americana que mejor comportamiento está teniendo en su categoría. Sus principales apuestas son Microsoft, Alphabet, Apple, Nvidia, Meta, ASML o Netflix.
6. MIRALTA NARVAL EUROPA
Este pequeño fondo de la firma MiraltaBank está enfocado en renta variable europea, aunque cuenta con exposición a Estados Unidos. Sus mayores posiciones son Coinbase, Microstrategy, Vonovia y Palantir Technologies.
7. LABORAL KUTXA BOLSA JAPÓN
Se trata de otro producto enfocado en renta variable japonesa. En este caso, toma como referencia la rentabilidad del índice Nikkei 225, y entre sus principales posiciones figuran Tokyo Electron, Fast Retailing, Advantest, Softbank y Shin-Etsu Chemical. En lo que va de año, su rentabilidad ha sido del 15,9%.
8. CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL
Este producto está enfocado en renta variable internacional y apuesta principalmente por acciones tecnológicas y relacionadas con el sector de la comunicación. Entre sus principales posiciones, figuran empresas como Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Nvidia y Visa. En lo que va de año, gana un 15,7%.
9. CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPÓN
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nikkei 225 Net Total Return Index. Su estrategia consiste en replicar una cartera optimizada elaborada por la propia gestora, con el objetivo de conseguir una rentabilidad similar a ese índice, algo que realiza, principalmente, a través de fondos cotizados ETFs. Su rentabilidad en 2024 es del 15,2%.
10. SABADELL ECONOMÍA DIGITAL
Su estrategia consiste en invertir en en acciones y en otros fondos de inversión que a su vez inviertan en acciones de empresas de los sectores de tecnología y telecomunicaciones, sobre todo de Estados Unidos. En lo que va de año, gana un 15,1%.
