Repsol emite 850 millones en bonos a cuatro años con un cupón en mínimos históricos
La petrolera ha tenido que ampliar la oferta después de recibir una demanda que triplicó su importe
Actualizado : 18:02
Repsol ha cerrado este martes una emisión de Eurobonos por importe de 850 millones de euros. La colocación la ha realizado a través de su filial Repsol International Finance, a un precio de 99,753% y un cupón fijo anual de 0,125%, con vencimiento octubre 2024, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, el grupo energético apunta que la admisión a cotización será solicitada en la Bolsa de Luxemburgo.
El cupón anual del 0,125% marca mínimo histórico para la compañía presidida por Antonio Brufau, que ha ampliado así su objetivo inicial de 750 millones, tras recibir una demanda que ha triplicado el importe de la oferta, al alcanzar casi los 2.500 millones de euros.
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En julio del año pasado, Repsol logró un cupón fijo anual del 0,25% en una emisión de bonos por 750 millones, en el que era, hasta entonces, el más bajo en una emisión pública en toda la historia de la empresa.
En esta nueva emisión han participado como colocadores entidades financieras como Natixis, Barclays, Credit Agricole, JP Morgan, Santander o Unicredit.
Así, a cierre de junio, la compañía contaba con una posición de liquidez de 9.762 millones, que cubre en 2,43 veces los vencimientos a corto plazo.
FORTALEZA FINANCIERA
La energética dirigida por Josu Jon Imaz ya aprovechó en el segundo trimestre del año para reforzar su fortaleza financiera en la situación de crisis por la pandemia del coronavirus acudiendo a los mercados de deuda y está nueva operación reafirma esta fortaleza con visión a medio y largo plazo.
De esta manera, durante el primer semestre reforzó esa posición financiera mediante cuatro emisiones de bonos que suman un total de 3.000 millones, de los que 1.500 corresponden a bonos perpetuos subordinados, que fortalecen su patrimonio, además de su liquidez. También incrementó las líneas de crédito comprometidas y no utilizadas en 1.602 millones de euros.
Además, Repsol redujo su deuda neta en el segundo trimestre de este año hasta los 3.987 millones, cerca de 500 millones menos de la de 31 de marzo.