La británica Zegona desiste de lanzar una oferta por el 14,9% de Euskaltel

Tras decidir, el pasado 18 de octubre, lanzar una oferta por hasta un máximo del 14,9% de Euskaltel, para lo cual se formularía una oferta parcial sobre acciones en efectivo a un precio de 7,75 euros por acción, la compañía británica Zegona ha informado este viernes de que deja sin efecto su intención de llevar a cabo esta operación. Zegona planeaba realizar un aumento de capital por importe de hasta 225 millones de libras para realizar esta compra.

"Debido al deterioro de la situación de los mercados de capitales durante el periodo transcurrido desde el inicio de la operación, las condiciones en las que Zegona podría obtener los fondos necesarios para llevar a cabo la oferta no resultan aceptables para que, al menos, un 75% de los accionistas presentes o representados en la junta general de accionistas para aprobar el aumento de capital voten a favor del mismo", ha dicho la compañía británica en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Zegona ha explicado que su estrategia con respecto a Euskaltel "continúa centrada en incrementar su participación y emplear su mayor influencia en trabajar de forma constructiva con el consejo de administración y la dirección de Euskaltel". Así, Zegona ha anticipado que tiene intención de aumentar su participación en Euskaltel mediante la adquisición de acciones en el mercado bursátil español, sin que esas adquisiciones requieran que lance una oferta pública de adquisición sobre el 100% de las acciones Euskaltel.

Asimismo, Zegona ha llegado a un acuerdo sobre los términos en los que se suscribiría un pacto entre accionistas que supondría acción concertada con Talomon Capital. Talomon Capital es accionista tanto de Zegona como de Euskaltel, en la que participa actualmente entre un 1 y un 2%, estando previsto que, de conformidad con el pacto, pueda incrementar su participación en Euskaltel hasta un total del 2,4%.

Zegona ha afirmado que tiene intención de realizar un aumento de capital sin derecho de suscripción preferente entre inversores institucionales cuyos fondos le permitan llevar a cabo la adquisición de acciones de Euskaltel en el mercado, para lo que ha recibido manifestaciones de interés tanto de accionistas como de nuevos inversores. Adicionalmente, Zegona está estudiando la suscripción de contratos de financiación de un importe conjunto de hasta 30 millones de libras, incluyendo un contrato con Virgin Group de hasta 10 millones de libras, cuyos fondos se podrían destinar igualmente a incrementar su participación en Euskaltel