Ibercaja emitirá bonos sénior preferentes por 500 millones de euros

Ibercaja ha fijado este miércoles los términos de una emisión de bonos sénior preferentes por un importe nominal de 500 millones de euros, y esta previsto que el desembolso y cierre de la emisión se realice el 7 de junio, según la información remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos se emitirán al 99,723% y devengarán un interés fijo, pagadero por años venideros, del 5,625% anual hasta el 7 de junio de 2026. A partir de esta fecha, el interés se calculará aplicando un margen del 2,45% al tipo mid-swap a un año.

La fecha de amortización de los bonos es el 7 de junio de 2027, "sin perjuicio de que podrían ser amortizados anticipadamente a opción de Ibercaja el 7 de junio de 2026".

Los bonos cuentan con una calificación crediticia de BBB- por Fitch Rating Ireland Limited y de Baa3 por Moody´s.