Repsol completa l'emissió més gran de bons en dòlars de la seva història per 2.500 milions
La demanda ha estat 6,9 vegades superior a la quantitat oferta
Repsol ha tancat amb èxit una emissió de tres sèries de bons al mercat nord-americà, per un total de 2.500 milions de dòlars. "Es tracta de l'emissió més gran en dòlars a la història de Repsol", ha destacat la companyia en un document enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Repsol ha ressaltat que l'emissió "ha rebut un gran interès per part de la comunitat inversora, fins a assolir una demanda màxima al llibre d'ordres 6,9 vegades superior a la quantitat oferta, cosa que posa de manifest el sòlid suport a l'estratègia de Repsol E&P", societat hòlding del negoci d'exploració i producció.
"Al mateix temps", ha indicat la petroliera, "enforteix la posició financera de Repsol E&P i obre la companyia a nous inversors al mercat nord-americà".
L'oferta s'ha estructurat en tres sèries: 500 milions de dòlars amb un cupó fix anual de 4,805% i venciment el 2028; 1.000 milions amb un cupó fix anual de 5,204% i venciment el 2030; i 1.000 milions amb un cupó fix anual de 5,976% i venciment el 2035.
Els bons estan garantits de manera incondicional i irrevocable per Repsol E&P, que compta amb una qualificació creditícia de BBB+ per part de les agències S&P i Fitch.
"Els fons obtinguts es faran servir per refinançar deute que determinades filials de Repsol E&P mantenen amb altres filials de Repsol fora del grup Repsol E&P", ha conclòs la societat.