BlackRock ha anunciado este miércoles el lanzamiento de dos nuevas estrategias diseñadas para inversores europeos: BGF Euro Income Fixed Maturity Fund 2031 y BGF Step Into Equity High Income Fund 2030, una extensión de la gama Target Maturity de la gestora.
Así, y basándose en el éxito de esta plataforma, con aproximadamente 3.700 millones de dólares, estos fondos están diseñados para ayudar a los ahorradores a reducir su liquidez, permitiéndoles participar más plenamente en las oportunidades a largo plazo de los mercados de renta fija y renta variable, al tiempo que siguen cubriendo sus necesidades de ingresos actuales.
"Estos lanzamientos reflejan el creciente interés en la inversión orientada a resultados, ya que los inversores buscan soluciones de inversión que les ayuden a lograr resultados específicos, como la generación de ingresos regulares o el acceso gradual a activos de crecimiento durante un plazo determinado", han señalado desde BlackRock.
Estas estrategias combinan la gestión activa con la generación de ingresos a largo plazo, y están diseñadas para ofrecer a los inversores "mayor claridad, simplicidad y confianza para alcanzar sus objetivos financieros".
De este modo, el Fondo BGF Euro Income Fixed Maturity 2031 está diseñado para proporcionar "ingresos atractivos" durante un periodo de inversión definido, al tiempo que busca reducir el riesgo de crédito y la volatilidad.
"El fondo pretende asegurar los elevados rendimientos actuales en un horizonte de cuatro años, con una cartera diversificada basada en bonos gubernamentales de alta calidad". Con una calificación de grado de inversión, la cartera del fondo busca lograr el equilibrio óptimo entre la generación de ingresos atractivos y la gestión del riesgo de crédito y la volatilidad.
La cartera busca generar ingresos adicionales mediante una exposición crediticia cuidadosamente seleccionada, implementada a través de swaps de incumplimiento crediticio (CDS).
"En el mercado actual, los clientes buscan ingresos, pero también un horizonte de inversión claro y un enfoque de riesgo disciplinado. Esta estrategia busca ofrecer rentabilidades atractivas mediante una cartera de crédito diversificada y gestionada activamente, con un perfil de vencimiento alineado con la duración media de la clase de activos subyacente", ha asegurado José Aguilar, director de Crédito Europeo y cogestor de cartera del fondo.
El Fondo BGF Step Into Equity High Income 2030, por su parte, está diseñado para inversores que buscan una transición gradual y estructurada de efectivo o renta fija a los mercados de renta variable, generando atractivos niveles de ingresos a lo largo del tiempo.
Y es que, actualmente, los inversores se enfrentan al dilema de querer exposición a activos de crecimiento, mientras que las valoraciones y la volatilidad del mercado de renta variable se mantienen elevadas. "La gestión del momento oportuno para invertir representa un riesgo clave, especialmente al transferir capital de efectivo o activos de menor riesgo a renta variable durante periodos de volatilidad, y suele ser un obstáculo que impide a los inversores aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo que ofrecen los mercados de renta variable".
La estrategia comienza con una inversión total en una estrategia de renta fija de gestión activa y centrada en la generación de ingresos, y aumenta progresivamente su asignación a renta variable global generadora de ingresos a lo largo de un ciclo estructurado de cuatro años, que finaliza alrededor de 2030.
"Esta estrategia reúne toda la amplitud de la plataforma de inversión de BlackRock: desde la experiencia en renta fija global y multiactivos hasta la renta variable sistemática, todo ello gestionado dentro de un único marco de riesgo. Mediante un enfoque de gestión activa y disciplinada, el fondo busca generar ingresos, al tiempo que proporciona una transición más fluida hacia la renta variable a lo largo del tiempo", ha indicado Adam Ryan, director del Equipo de Estrategias Diversificadas y cogestor de cartera del fondo.
