IAG recompra bonos convertibles por valor de 819 millones de euros
El total de la emisión era de 825 millones
International Airlines Group (IAG) ha anunciado este lunes la recompra de bonos convertibles sénior no garantizados por valor de 819 millones de euros, parte de una emisión total de 825 millones de euros.
La operación se ha dirigido a los tenedores elegibles de los bonos y se realizará mediante un proceso de reverse bookbuilding, según ha explicado la compañía en un comunicado remitido al mercado.
IAG ha anunciado que el precio final de recompra que pagará por 100.000 euros de nominal de los bonos aceptados para su compra será de 145.685,11 euros.
Los bonos recomprados serán cancelados, mientras que aquellos que no sean aceptados o no acudan a la operación permanecerán en circulación, aunque IAG se reserva el derecho de amortizarlos posteriormente conforme a las condiciones de la emisión.
La operación ha estado dirigida exclusivamente a inversores elegibles fuera de Estados Unidos y cuenta con Bank of America y HSBC como entidades coordinadoras.
