Elecnor obtiene 600 millones de financiación: ¿qué hará con ellos?
La compañía admite que amortizará deuda
- El importe de la emisión servirá para afrontar las inversiones proyectadas
- Esta operación tiene un vencimiento a cinco años
Elecnor ha anunciado que ha obtenido financiación por un importe de 600 millones de euros con un grupo de 19 entidades financieras, tanto nacionales como internacionales.
Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha completado en la parte más alta del rango previsto inicialmente, que era de entre 500 y 600 millones de euros, y ha contado con una sobresuscripción de 1,3 veces.
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Esta operación, con un vencimiento a cinco años, amplía la vida media de la financiación de la compañía y mejora sustancialmente las condiciones, tanto márgenes como covenants, de la financiación sindicada actualmente en vigor, firmada en enero de 2012. A ello ha contribuido una situación del mercado más favorable hoy día que la existente en aquel momento.
Asegura Elecnor que la financiación obtenida se destinará a "amortizar los 401 millones de euros vivos de la financiación sindicada firmada en 2012, y proporcionará financiación para afrontar las inversiones que el grupo tiene proyectadas en los próximos años, en especial en los mercados exteriores y en aquellas actividades con mayor potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables".
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