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MM 200 : 11,34
09:00 29/04/24
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BANCO SABADELL. Según fuentes citada por
El Economista,
FCC estaría
acelerando la venta de su participación en Realia (valorada en unos 78 millones de euros);
Cemusa (100 millones de euros, cifra no oficial); y
FCC Logística (sin cifras oficiales sobre su valoración). Estas desinversiones serían clave para obtener el “ok” de los bancos acreedores a la reestructuración de su deuda.
A falta de datos, los expertos de
Banco Sabadell aplican como referencia para los dos últimos activos el mismo ratio de
Equity Value/Ventas al que valoraron Versia (aproximadamente 5% del
Equity Value esperado para 2014 de FCC), 0,6 veces: “La valoración de estas actividades sería de algo más de 200 millones de euros. Por tanto,
en total la venta de Realia, Cemusa y Logística representaría aproximadamente el 5% de la deuda neta esperada para 2013”.
Ayer, la constructora comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya cuenta con el apoyo de algo más del 95% de las entidades financieras acreedoras, que han aceptado los términos de la
refinanciación propuesta (aproximadamente 4.600 millones de euros, alrededor del 62% del total de la deuda financiera bruta estimada a cierre de 2013, excluida la deuda de los activos disponibles para la venta). Sabadell explica que se ha extendido el vencimiento de todas las financiaciones bilaterales y sindicadas hasta el 28 de febrero, plazo que FCC considera suficientemente amplio para culminar dentro del mismo el cierre de la refinanciación de deuda. “
Todavía no se ha comunicado ningún detalle sobre las condiciones de esta refinanciación”, advierte la entidad.