Santander recompra 'CoCos' por 701,6 millones de dólares tras cerrar su oferta de adquisición

Banco Santander ha cerrado su oferta de recompra de participaciones preferentes contingentes convertibles ('CoCos') tras aceptar solicitudes de venta por valor de 701,6 millones de dólares (607,3 millones de euros), según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se enmarca en la invitación lanzada el pasado 27 de mayo de 2026 a los tenedores de una emisión de 850 millones de dólares (735,7 millones de euros) en 'CoCos', en la que la entidad financiera proponía su recompra en efectivo.

El periodo para que los inversores pudieran presentar sus ofertas de venta se extendió hasta las 17.00 horas del 9 de junio -hora de la ciudad de Nueva York-, plazo tras el cual la compañía ha aceptado la totalidad de las instrucciones válidas recibidas. Ahora, Santander estima que la fecha de liquidación tendrá lugar el próximo 11 de junio.

El precio de adquisición quedó fijado en el anuncio inicial en el 100,1% del importe nominal de las participaciones preferentes aceptadas para su compra (1.001 dólares por cada 1.000 dólares de nominal ofrecido). Además, sólo podían ofrecerse para la venta en múltiplos de 200.000 dólares, siendo el valor de liquidación unitario de las participaciones.

Asimismo, el banco presidido por Ana Botín ha detallado que las participaciones preferentes que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra en virtud de la Oferta permanecerán en circulación. Así, anuncia que el importe nominal de éstas en circulación tras la oferta es de 298,4 millones de dólares (258,3 millones de euros).

Según explicó la compañía en el momento del lanzamiento, el motivo de la oferta pasa por gestionar "de manera eficiente" su posición de capital de nivel 1 y optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.