HECHOS RELEVANTES.-CIRSA ENTERPRISES, S.A. La Sociedad remite información sobre la emisión de un bono

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Cirsa Enterprises, S.A. ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de 500.000.000 de euros. Esta emisión de deuda será ejecutada por su filial Cirsa Finance International S.à r.l., según la información remitida por la sociedad conforme a la legislación de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

La finalidad de los fondos obtenidos con esta operación será la amortización de la totalidad del principal de los bonos senior garantizados con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, cuyo importe asciende a 375.000.000 de euros, incluyendo el pago de su prima de amortización y de los intereses devengados. Adicionalmente, los recursos se emplearán para sufragar las comisiones y gastos de la oferta, así como para fines corporativos generales del grupo, tales como la financiación de adquisiciones, amortización de deuda y necesidades de capital circulante. La amortización de los bonos con vencimiento en 2028 queda condicionada a la recepción efectiva de los fondos de la nueva emisión.

La colocación se ofrece únicamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses, por lo que no está destinada a inversores minoristas del Espacio Económico Europeo ni del Reino Unido. El documento informativo ha sido emitido en Terrassa con fecha de 7 de julio de 2026 bajo la firma de Miguel Vizcaíno Prat, secretario no consejero del consejo de administración de la sociedad.

Resumen generado con IA.

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http://www.cnmv.es/portal/Otra-Informacion-Relevante/AlDia-OIR.aspx?lang=es .