EUROPA PRESS.-UNICAJA BANCO, S.A. Sobre instrumentos financieros

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

EUROPA PRESS.- Unicaja Banco, S.A. ha invitado a los tenedores de sus obligaciones verdes ordinarias no preferentes, que cuentan con un saldo en circulación de 500 millones de euros y vencimiento el 15 de noviembre de 2027, a presentar ofertas de venta en efectivo. El periodo de aceptación de esta oferta de recompra se extiende desde el 17 de junio de 2026 hasta las 5:00 p.m. del 23 de junio de 2026. La entidad pagará un precio de compra del 101,85% del importe principal de los títulos que acepte, además de los intereses devengados y no pagados, previendo que la liquidación de la operación se realice el 29 de junio de 2026.

La validez de esta recompra está sujeta a la condición de que Unicaja emita con éxito nuevas obligaciones verdes ordinarias no preferentes denominadas en euros por un importe nominal igual o superior al de los títulos aceptados para su compra en la oferta. Según detalla el emisor, el propósito de esta oferta de recompra y de la nueva emisión propuesta es optimizar el perfil de liquidez de Unicaja, gestionar el vencimiento de su deuda y administrar de manera eficiente sus pasivos elegibles para cumplir con los requisitos de MREL.

En caso de que, tras completarse la operación, el saldo en circulación de las obligaciones originales se sitúe en un nivel igual o inferior al 20% de su importe nominal inicial, Unicaja tiene la intención de evaluar el ejercicio de su opción de amortización residual para amortizar de manera anticipada el total de los títulos restantes a su valor nominal. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, ING Bank N.V., Natixis y Nomura Financial Products Europe GmbH actúan como entidades directoras de esta transacción.

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