Economía/Finanzas.- El fondo ibérico de Magallanes retrocede en junio, pero acumula un rendimiento del 8,51% en el año

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se ha anotado en junio un retroceso del 2,91% de su rendimiento, pero acumula un alza del 8,51% de rentabilidad desde comienzos del ejercicio, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes.

De su lado, el fondo europeo ha registrado una rentabilidad negativa del 4,36% en el sexto mes del 2026, pero acumula un rendimiento del 4,70% en lo que va de año, la mitad que el conseguido por su homólogo ibérico.

En este contexto, el Ibex 35 finalizó el mes de junio con una subida del 6% tras revalidar máximos históricos y situarse en los 19.471,90 puntos, con una subida del 12,50% al cierre del primer semestre del año.

Si se desglosa por vehículos, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de 'value investing' --invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo--, ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, ha registrado al cierre de junio un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 206,27% y del 10,37% anual.

Por su parte, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas --sin excluir otros valores de países de la OCDE-- y con un plazo de inversión de también cinco años, ha cosechado en junio un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 190,49%, y a ritmo anualizado, del 9,78%.

Asimismo, el fondo de inversión 'Microcaps Europe', focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha cosechado una rentabilidad negativa del 3,99% en junio y del 2,59% en lo que va de año. Desde su creación en 2017, acumula un avance del 68,90%, y a ritmo anualizado, del 5,80%.

El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, ha presentado en junio una rentabilidad negativa del 4,46%, pero acumula un rendimiento positivo del 4,66% en 2026.

Desde su lanzamiento en 2015, el plan de pensiones acumula un rendimiento del 166,11%, a un ritmo anualizado del 9,77%.