Economía.- Iberdrola coloca un bono híbrido verde por 600 millones de euros

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha colocado un bono híbrido verde por 600 millones de euros con un cupón del 3,95% y una opción de recompra que comienza a partir de diciembre del 2032, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La demanda registrada superó los 5.000 millones de euros y contó con la participación cercana a los 280 inversores internacionales cualificados. Las principales geografías entre las que se distribuye la operación son Reino Unido (27%), Francia (24%) y Alemania (14%), España (10%), Países Bajos y Luxemburgo (10%) e Italia (5%).

Con un libro cercano a los 2.000 millones de euros, Iberdrola ha ocnseguido situar el cupón en el 3,95%, por debajo de la referencia teórica según la cotización de sus bonos en el mercado secundario y logrando la prima más baja de la historia para un emisor español.

En la colocación han participado ocho bancos internacionales de primer nivel: BNP, HSBC, Unicredit, BBVA, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank, que han facilitado el acceso a los inversores de forma muy satisfactoria.

La emisión cerrada este jueves por Iberdrola supone su primera operación pública en el mercado en lo que va de año y está destinada a refinanciar una operación de este mismo tipo cuya recompra tendrá lugar próximamente.

De esta manera, la compañía mantiene el volumen de híbridos en 8.250 millones de euros, tal y como se comprometió el emisor en su reciente Capital Markets Day en Londres.