Vantiv compra Worldpay por 8.865 millones de euros

La compañía estadounidense de pagos a través de tarjetas, Vantiv, ha anunciado el cierre de un acuerdo de compra de Worldpay. Se trata de su principal competidor y líder del mercado de pagos en Reino Unido. La operación se ha cerrado por un importe total de 8.000 millones de libras esterlinas.

Los accionistas de Worldpay recibirán 55 peniques en efectivo y 0,0672 acciones nuevas de Vantiv por cada título

Una vez ejecutada la operación, los accionistas de Worldpay recibirán por cada uno de sus títulos 55 peniques en efectivo y 0,0672 acciones nuevas de Vantiv, además del pago de un dividendo de 0,8 peniques por acción y otro dividendo de 4,2 peniques condicionado al cierre de la transacción.

De este modo, los accionistas de la firma británica controlarán el 43% de la nueva compañía, mientras los accionistas de Vantiv serán propietarios del 57%. La compañía estadounidense calcula que la fusión generará sinergias anuales de unos 200 millones de dólares (170 millones de euros) a partir del tercer año del cierre de la transacción, y estima que asumirá unos 300 millones de dólares (255 millones de euros) en costes de reestructuración, principalmente en el segundo ejercicio tras completar la operación.

El nuevo grupo cotizará en las Bolsas de Nueva York y Londres. Desde las direcciones de ambas compañías se espera que se beneficien de su fuerte presencia y oportunidades sustanciales en pagos integrados y comercio electrónico global.

JP MORGAN CHASE BANK, LA OTRA INTERESADA

Hace poco más de un mes que Worldpay reconocía el interés de Vantiv y JP Morgan Chase Bank en adquirir la compañía, aunque subrayaba entonces que se trataba de un acercamiento "preliminar" sin la certidumbre de que finalmente se presente una oferta de compra.

"El consejo de Worldpay Group toma nota de las recientes especulaciones en la prensa, así como del movimiento de las acciones y confirma que ha recibido acercamientos preliminares por parte de Vantiv y JP Morgan Chase en relación a la potencial adquisición de todo el capital emitido y por emitir de Worldpay", anunció la empresa "sin el consentimiento de Vantiv o JP Morgan". De este modo, cumpliendo la normativa que regula las fusiones y adquisiciones en el mercado británico, las compañías interesadas en adquirir Worldpay deberían anunciar su intención firme de presentar o no una oferta por Worldpay "no más tarde del próximo 1 de agosto". Un proceso que finalmente acabó con el cierre de la operación entre Vantiv y Worldpay.