Hotelbeds fija en 11,5 euros por acción su precio para debutar en bolsa
Ha elegido este importe "debido a la alta demanda por parte de los inversores"
Actualizado : 22:23
Hotelbeds ha fijado en 11,5 euros el precio para sus acciones de cara a su debut en bolsa, que se producirá el próximo 13 de febrero, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio seleccionado representa el punto medio del rango de precios de entre 10,50 euros y 12,50 euros por acción de la oferta incluido en el folleto, y la firma se ha decantado por él "debido a la alta demanda por parte de los inversores".
La operación de salida a bolsa de Hotelbeds consistirá en una oferta primaria de 63.043.478 acciones de nueva emisión, con el objetivo de obtener aproximadamente 725 millones, acompañada de una oferta secundaria de títulos ya existentes.
En concreto, los vendedores de esta segunda parte serán la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven y EQT, que ofrecerán 2 millones de sus acciones a inversores calificados para obtener ingresos brutos de 23 millones de euros.
Además, la firma ha precisado que "la oferta podrá ampliarse en un importe de hasta 9.756.521 acciones adicionales (que representan el 15% de los títulos iniciales de la oferta) si BofA Securities Europe SA, o cualquiera de sus agentes, como gestor de estabilización ejercita total o parcialmente la opción de sobreasignación otorgada por Canada Pension Plan Investment Board y vehículos controlados por fondos gestionados o asesorados por Cinven y EQT.