Fox compra la plataforma de 'streaming' Roku por 22.000 millones de dólares
La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías
Fox Corporation ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de streaming y servicios Roku por unos 22.000 millones de dólares en efectivo y acciones.
En concreto, la compañía ha explicado en un comunicado que pagará 160 dólares por cada acción de Roku, incluyendo el abono de 96.00 dólares en efectivo y 0,9693 acciones ordinarias de clase A de Fox por cada acción de clase A y clase B de Roku en circulación inmediatamente antes de la fecha efectiva de la fusión.
Tras el cierre de la operación, se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la compañía resultante de la fusión, y los accionistas de Roku, aproximadamente el 27%. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías.
"Se prevé que la operación fortalezca el perfil de crecimiento a largo plazo de Fox, acelere su estrategia digital, incremente el flujo de caja libre por acción a partir del segundo año completo posterior al cierre y genere sinergias de costes recurrentes de aproximadamente 400 millones de dólares, con un potencial de crecimiento adicional de los ingresos", ha detallado la compañía.
Fox y Roku también se comprometen a seguir operando Roku como una plataforma abierta y colaborativa, así como a continuar la distribución generalizada del contenido de Fox.
Fox prevé financiar la parte en efectivo de la transacción con una combinación de nueva deuda y efectivo disponible. De hecho, ya ha obtenido 12.000 millones de dólares en financiación puente totalmente comprometida de Morgan Stanley Senior Funding, Inc. Al cierre, la compañía prevé un apalancamiento neto pro forma de aproximadamente 2,8 veces, incluyendo un crédito del 50% por sinergias de costes recurrentes.
"Esta combinación transformará el alcance de nuestra compañía hacia verticales de alto crecimiento y generará un cambio radical en nuestro perfil de crecimiento general. Y estamos llevando a cabo esta adquisición desde una posición de solidez financiera, manteniendo nuestro balance general con calificación de grado de inversión y brindando a nuestros accionistas un programa ininterrumpido de retorno de capital en forma de recompra de acciones y dividendos. Roku fue pionera en la televisión en streaming y la convirtió en una plataforma líder de CTV. Juntos, pretendemos liderar su próximo capítulo", ha dicho Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y director general de Fox Corporation.
Por su parte, para Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Roku, "la fusión con Fox representa una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra visión, crecer más rápido e innovar con mayor agresividad para los espectadores, socios y anunciantes. Por eso, tras concluir su proceso de revisión estratégica, nuestro Consejo de Administración determinó por unanimidad que esta transacción ofrece una prima significativa a los accionistas de Roku, a la vez que les brinda la oportunidad de participar en el prometedor futuro de la compañía resultante. Estoy muy entusiasmado con lo que lograremos juntos".