Economía.-(AMP) Fertiberia se reunirá con inversores para una posible emisión de bonos sénior en Noruega de 300 millones
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La compañía española Fertiberia ha dado mandato a Pareto Securities como 'sole bookrunner' para organizar, a partir de este miércoles, una serie de reuniones con inversores de renta fija para realizar una nueva emisión de bonos sénior garantizados en el mercado noruego por un importe de 300 millones de euros y un vencimiento a cinco años.
Los ingresos netos de esta operación se destinarían a la refinanciación de los bonos sénior garantizados de Fertiberia con vencimiento en mayo de 2028, así como a la financiación de los fines corporativos generales del grupo, tal y como ha indicado la firma en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En relación con esta potencial emisión, Fertiberia ha publicado información financiera preliminar del primer trimestre de 2026.
INGRESOS DE 317 MILLONES DE EUROS HASTA MARZO
Durante este periodo cerrado el 31 de marzo, la empresa registró unos ingresos de 317 millones de euros, un 3,6% más en comparación con los 306 millones del mismo periodo de 2025, y un volumen de ventas de 789 kilotoneladas (kt), un 0,5% menos que las 793 kilotoneladas vendidas en el mismo trimestre del año anterior. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 29,5 millones de euros, un 46% más, y el reportado alcanzó los 30 millones, con un incremento del 67,6%.
Mientras, la deuda financiera neta descendió a 163 millones de euros, situando el ratio de apalancamiento neto en 1,4 veces frente al de 3,1 registrado en marzo de 2025.
De su lado, la agencia estadounidense Moody's ha asignado una calificación de familia corporativa (CFR) de 'B2' y una calificación de probabilidad de impago (PD) de 'B2' a la firma.
Asimismo, ha otorgado una calificación 'B3' a los mencioandos bonos sénior garantizados por valor de 300 millones de euros que se propone emitir Fertiberia.
En este sentido, la agencia ha explicado que los fondos obtenidos de la emisión de deuda propuesta se utilizarán principalmente para refinanciar los bonos sénior garantizados existentes por valor de 175 millones de euros, pagar las comisiones relacionadas con la operación y financiar fines corporativos generales en la medida en que exista un exceso de financiación en la fecha de asignación.
En concreto, la empresa tiene previsto recaudar 250 millones de inversores externos, aunque el importe de emisión de los bonos será de 300 millones de euros. Además, Fertiberia tiene la intención de retener 50 millones de los bonos en su propio balance, con la opción de colocarlos entre inversores externos en una fase posterior.