Economía.- La emisión de 500 millones de bonos de Eroski devengará un interés fijo del 5,750% con vencimiento en 2031

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

Eroski ha anunciado los términos económicos de su nueva oferta de bonos sénior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros, a un tipo fijo del 5,750%, y con vencimiento en 2031, con intereses pagaderos semestralmente.

Asimismo, la cooperativa ha suscrito nuevos instrumentos financieros que incluyen: un préstamo sindicado (TLA) por importe de 370 millones de euros y con vencimiento en 2031; y una nueva línea de crédito, por importe de 80 millones de euros, con vencimiento en 2031.

Los fondos obtenidos mediante la emisión de los bonos y los nuevos instrumentos financieros se destinarán a la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas (OSES) con vencimiento original en 2028 (209 millones de euros); a la amortización anticipada de la emisión de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2029; el repago de otros préstamos suscritos por el grupo; y el pago de intereses devengados, primas, comisiones y gastos asociados.

Según ha informado la cooperativa a la CNMV, los bonos se emitirán a un precio de emisión del 100%, contarán con garantías reales y también con la garantía de algunas de las filiales de la sociedad, mientras la oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados. Se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.

Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar en torno al 2 de diciembre de 2025, lo cual permanece sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones. Por lo tanto, Eroski ha decidido proceder, sujeto al cierre de la operación, a la amortización anticipada de, entre otros, las Obligaciones Subordinadas Eroski (admitidas a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija y con ISIN ES0231429046), lo que se espera que tenga lugar en torno al 3 de diciembre de 2025.