Bankinter coloca una emisión de 300 millones en valores perpetuos convertibles
La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales
Bankinter ha colocado con éxito una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 300 millones de euros.
Según ha detallado la entidad, la emisión ha registrado una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial que fue de 8%.
Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.
La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales. Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.