Bankinter col·loca una emissió de títols de deute sènior 'preferred' per 750 milions
El termini de l'operació s'ha fixat en 8 anys amb possibilitat d'amortització anticipada
Bankinter ha tancat amb èxit aquest dimarts l'emissió de 750 milions d'euros en deute sènior 'preferred' a vuit anys amb possibilitat d'amortització anticipada al setè any. I és que, en només tres hores, segons ha comunicat l'entitat, ha aconseguit una demanda de 2.500 milions d'euros, xifra que suposa tres vegades l'import ofert.
El banc ha col·locat aquesta emissió a un tipus d'interès del midswap +110 punts bàsics. En total, 150 inversors institucionals han acudit a l'emissió. El 83% s'ha col·locat entre inversors internacionals.
Han actuat com a bancs directors de l'operació Bankinter, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING i Santander S.A. L'emissió ha estat codirigida per Nord LB i Helaba.