Neinor tanca una ampliació de 228 milions per finançar la compra d'Aedas
El preu d'emissió, de 15,25 euros per acció nova, representa un descompte del 8%
Neinor Homes ha tancat un augment de capital social per valor de 228,7 milions d'euros mitjançant una col·locació privada adreçada exclusivament a inversors qualificats per finançar parcialment l'OPA sobre Aedas. El preu d'emissió (valor nominal i prima d'emissió) de les noves accions s'ha fixat en 15,25 euros per títol nou, xifra que representa un descompte d'aproximadament el 8% sobre el tancament de la sessió d'aquest dimarts (16,58 euros).
Així ho ha explicat la companyia en una nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en la qual detalla que l'import total efectiu de l'augment de capital serà de 228.654.687,50 euros, per la qual cosa en conseqüència, s'executarà per un import nominal de 77.067.875 euros mitjançant l'emissió de 14.993.750 accions.
De fet, les accions noves "representen un import pròxim, però inferior, al 20% del capital social de la societat abans de l'augment i aproximadament el 16,67% del capital social després de l'augment", assenyala també Neinor en l'esmentada nota.
Neinor té previst que les accions noves siguin admeses a negociació el 26 de juny i comencin a cotitzar ja el 27 de juny. A més, està previst que la liquidació de les operacions borsàries per al lliurament de les accions noves als inversors finals tingui lloc entorn del 30 de juny.
Aquest dimarts, en anunciar l'ampliació de capital, la companyia va dir que "l'augment es duu a terme en atenció al bon acolliment que ha tingut en els mercats l'anunci de l'OPA i que s'ha vist reflectida en l'evolució positiva de l'acció de Neinor en les sessions borsàries posteriors a la data de publicació del referit anunci previ".
Neinor Homes té la intenció de maximitzar el volum de recursos captats a través de l'augment, amb l'objectiu de dotar-se d'una major flexibilitat financera i de recursos addicionals a aquells dels quals ja disposa per a finançar l'OPA.
Amb l'augment, el compromís d'assegurament (standby volume underwriting letter) de Banc Santander i J.P. Morgan per import de 175 milions d'euros quedarà sense efecte.
Cal recordar que el passat 16 de juny, Neinor llançava una OPA voluntària per a adquirir el 100% de Aedas Homes a un preu de 24,485 euros per acció, la qual cosa suposa una operació de 1.070 milions.
Com a part de l'operació, Castlelake, titular del 79% del capital de Aedas, ha subscrit un acord ferm i irrevocable per a acceptar l'OPA amb la totalitat de la seva participació, la qual cosa per a Neinor "reforça la visibilitat i proporciona major certesa d'execució de l'operació".
L'OPA queda condicionada al fet que les instruccions d'acceptació de l'oferta comprenguin, almenys, 32.775.001 accions de Aedas, representatives del 75% del seu capital social, un requisit que queda complert amb el compromís de Castlelake.
També és necessari que la Junta General d'Accionistes de Neinor autoritzi l'oferta, per al qual Orion, Stoneshield i Welwel, titulars, directament o indirectament, del 68,80% del capital social de Neinor, han comunicat el seu compromís de votar-ne a favor.
