La CNMV admet a tràmit l'OPA de Neinor sobre el 100% d'Aedas Homes

Segons ha informat el regulador, aquesta decisió es pren en entendre que el fullet i els altres documents presentats s'ajusten a la normativa.

"L'admissió a tràmit de la referida sol·licitud no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta, o qualsevol dels seus termes i condicions, que haurà de produir-se conforme als terminis i altres requisits previstos", ha precisat el regulador.

Neinor va llançar una OPA voluntària per a adquirir el 100% de Aedas Homes a un preu de 24,485 euros per acció, la qual cosa suposa una operació de 1.070 milions, segons la informació remesa a la CNMV.

Com a part de l'operació, Castlelake, titular del 79% del capital de Aedas, ha subscrit un acord ferm i irrevocable per a acceptar l'OPA amb la totalitat de la seva participació, la qual cosa per a Neinor "reforça la visibilitat i proporciona major certesa d'execució de l'operació".

L'operació compta amb 1.250 milions de finançament compromès a través d'un vehicle d'inversió íntegrament participat per Neinor.

Així, a prop de 500 milions es trauran dels fons propis (275 milions en caixa i 225 milions en una ampliació de capital totalment assegurada pels principals accionistes de Neinor: Orion, Stoneshield i Adar), als quals se sumaran 750 milions més a través d'una emissió de bons sènior garantits totalment subscrita per fons gestionats, assessorats o controlats per Apollo.

"Els fons procedents de l'emissió es destinaran a finançar l'OPA i a refinançar parcialment el deute existent del grup Aedas", explica la companyia.

Per a proporcionar certesa d'execució a les parts, Neinor ha subscrit una 'standby volume underwriting letter' amb Banc Santander i JP Morgan, en virtut de la qual aquests últims s'han compromès a assegurar un import de fins a 175 milions d'euros.