Cirsa llança una emissió de bons de 500 milions d'euros amb venciment el 2032
S'utilitzaran, entre d'altres, per amortitzar uns bons sènior amb venciment el 2028
Cirsa ha anunciat el llançament d'una emissió de bons sènior garantits amb venciment el 2032 per un import nominal agregat de 500 milions d'euros, a emetre per la filial Cirsa Finance International, segons ha notificat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els fons obtinguts amb l'emissió, en cas de completar-se, seran utilitzats per amortitzar la totalitat de l'import principal pendent dels bons sènior garantits de Cirsa amb cupó del 7,875% i venciment el 2028, per un import de 375 milions i pagar la prima d'amortització, juntament amb els interessos meritats i pendents de pagament.
Així mateix, la companyia utilitzarà l'import recaptat per pagar les comissions i les despeses relacionades amb l'oferta dels bons i per a fins corporatius generals, incloent-hi, entre d'altres, el finançament de les activitats d'adquisició del grup en cada moment, l'amortització de deute i les necessitats de capital circulant.
L'amortització dels bons amb venciment el 2028 estarà condicionada a la recepció de l'import brut dels fons procedents de l'emissió dels bons per part del Cirsa.