Santander completa la venda accelerada del 3,5% de la filial polonesa entre institucionals
S'ha fet a un preu de 482 zlotys polonesos per acció
Banc Santander ha completat la col·locació accelerada de 3.576.626 accions ordinàries de la seva filial polonesa Santander Bank Polska, que representen aproximadament el 3,5% del capital social, a un preu de 482 zlotys polonesos per acció. L'operació es va iniciar dilluns a la tarda, quan va ser comunicada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Després de la liquidació de la col·locació, i després del tancament de la venda prevista d'aproximadament el 49% de Santander Bank Polska a Erste Group Bank AG anunciada el 5 de maig d'aquest any pel banc càntabre, Banc Santander tindrà una participació corresponent a aproximadament el 9,7% del capital social de Santander Bank Polska.
"Banc Santander continuarà el seu compromís amb el mercat polonès a través de Santander Consumer i la seva prevista col·laboració estratègica amb Erste per aprofitar les fortaleses i la presència de cada empresa a Corporate & Investment Banking (CIB) i permetre que Erste obtingui accés a les plataformes de pagaments de Santander", ha explicat en un comunicat enviat a la CNM.
El banc ha assenyalat que aquesta col·locació està alineada amb el seu enfocament estratègic a l'optimització proactiva del capital per crear valor per als accionistes.
En relació amb l'operació, la resta de les accions de Santander Bank Polska de les quals seguirà sent titular Banc Santander estaran subjectes a un període de 'lock-up' de 90 dies després del tancament, que estarà subjecte a les excepcions habituals. El 'lock-up' també permet completar el tancament de l'operació amb Erste.
Santander ha anticipat que espera que la liquidació de la col·locació es produeixi el 4 de desembre del 2025, el termini habitual de dos dies hàbils (T+2) després de l'operació.
Banc Santander (en la seva capacitat de mànager i no com a accionista venedor de les accions), Santander Bank Polska S.A. – Santander Brokerage Poland (Santander Biuro Maklerskie) House, Bank Handlowy w Warszawie SA.- Brokerage Office of Bank Handlowy, Citigroup Global Markets Europe AG, BofA Securities Europe SA i Goldman Sachs Bank Europe SE han actuat com a conjunts coordinadors i conjunts bookeepers de col·laboració. Erste Group Bank AG i Erste Securities Polska S.A. han actuat com a co-managers.