Merlin amplia capital un 10% i capta 767,6 milions sense descompte per als centres de dades
La socimi culmina la col·locació accelerada anunciada aquest dimecres
Merlin ha completat aquest dijous l'augment de capital anunciat al vespre, mitjançant el qual ha captat 767,6 milions d'euros per finançar la Fase III del pla de centres de dades, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'operació, estructurada mitjançant una col·locació privada accelerada adreçada a inversors qualificats, ha suposat l'emissió de 56.275.101 accions noves, representatives d'aproximadament el 10% del capital social de la companyia.
El preu d'emissió s'ha fixat en 13,64 euros per acció (1 euro de valor nominal i 12,64 euros de prima), en línia amb l'últim preu de cotització, per la qual cosa l'ampliació s'ha tancat sense descompte.
El procés, que es va llançar dimecres després del tancament del mercat, ha acabat aquest dijous a la matinada, després d'explorar la demanda entre inversors institucionals. Banco Santander, Goldman Sachs, JP Morgan i Morgan Stanley han actuat com a coordinadors globals de l'operació, amb el suport de diverses entitats com a co-coordinadors i col·locadors.
A més, Banco Santander i Nortia Capital Investment Holding, accionistes de referència de la socimi, han participat en l'ampliació. En concret, n'han subscrit 13.904.917 i 6.625.801 noves accions, respectivament, cosa que els permetrà mantenir participacions d'aproximadament el 24,71% i el 8,50% del capital després de l'operació.
Com és habitual en aquest tipus de transaccions, Merlin, Santander i Nortia han assumit un compromís de no disposició d'accions (lock-up) de 60 dies des de l'execució de l'augment de capital.
La companyia preveu que les noves accions quedin admeses a negociació a les borses espanyoles aquest mateix 26 de març i comencin a cotitzar el divendres 27. Així mateix, està previst que posteriorment siguin admeses a Euronext Lisboa i que la liquidació de l'operació tingui lloc al voltant del 30 de març.