Las principales selecciones de software y hardware de Goldman Sachs para 2025

En una nota publicada a principios de diciembre, el banco de inversión de Wall Street citó el impulso continuo en la demanda de infraestructura de IA subyacente como catalizador en 2025.

“Esperamos que la demanda de equipos de IA para centros de datos se mantenga sólida en 2025/26, lo que beneficiará tanto a quienes venden a hiperescaladores (ANET, CSCO, JNPR) como a empresas/cloud de nivel 2 (CSCO, DELL, HPE, SMCI, PENG)”, escribieron los analistas dirigidos por Michael Ng en el informe de 53 páginas.

En una parte más cíclica del sector de hardware y software, Goldman incluyó a los distribuidores de tecnología de la información como un área que parece atractiva. La firma espera que tanto los mercados de PC como de redes de campus reanuden su crecimiento y se recuperen en 2025.

“A pesar de no lograr el objetivo en 2024, creemos que los factores subyacentes que impulsan una renovación de las PC en 2025 siguen intactos, incluida la antigua base instalada de PC, el fin del soporte de Windows 10 y la demanda de PC con capacidad de inteligencia artificial”, escribieron los analistas.

En la nota, Goldman compartió sus principales selecciones de acciones para el espacio de cara a 2025, como se ve a continuación:

• Dell Technologies
• Arista Networks
• Penguin Solutions
• Synnex
• Ingram Micro

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