Klarna, fintech sueca, saldrá a cotizar a bolsa hoy en EE.UU.
Bankinter
Klarna, fintech sueca, saldrá a cotizar a bolsa hoy en EE.UU. La valoración ascendería a 14.000M$ como mínimo si la acción finalmente comienza a cotizar en la parte alta del rango 35$/37$, o incluso por encima, como lleva insinuando la propia compañía.
Estaría lejos de los 46.000M$ que llegó a ser valorada en 2021 y de los 75.000M$ de la fintech inglesa Revolut y cotizaría a un múltiplo EV/Ventas en el rango 4,6x/4,9x (2024), en línea con otras compañías del sector como PayPal 2,7x o Affirm 4,6x. Planea la venta de 34,3M de acciones (5,6M de autocartera y 28,8M restantes de los principales accionistas) con la que espera recaudar 1.200M$/1.270M$.
OPINIÓN: Noticia positiva. Fuerte interés en esta operación, como muestra que la oferta de acciones esté más de 15 veces sobrescrita.
Será la segunda vez este año que intente realizar esta operación, tras posponer hace seis meses sus planes de salida a bolsa ante la inestabilidad del mercado tras el anuncio de los aranceles por parte de Trump.
La compañía, fundada en 2005, está especializada en el segmento de Buy Now, Pay Later, es decir, en el aplazamiento y fraccionamiento de pagos. Tiene 111M de clientes activos y 790.000 comercios aproximadamente en 26 países. Recientemente ha dado un impulso a su estrategia de crecimiento en EE.UU. con los acuerdos alcanzados con JP Morgan, DoorDash o eBay, ya que supone un 30% del total de las Ventas, seguido de Alemania con un 27%.