Las mejores acciones para invertir en el proyecto de inteligencia artificial Stargate de Trump, según los analistas

El sorpresivo anuncio del proyecto Stargate en la Casa Blanca el lunes crea nuevas oportunidades para las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (y también para otras empresas), según los analistas de Wall Street.

La empresa conjunta entre Softbank y Oracley OpenAI se comprometió a invertir hasta 500 mil millones de dólares en la infraestructura de inteligencia artificial de Estados Unidos, de los cuales 100 mil millones estarán disponibles de inmediato. Hasta el momento, se están construyendo 10 centros de datos en Estados Unidos y hay planes para construir un total de 20. Entre los socios tecnológicos nombrados hasta ahora en el acuerdo también se encuentra Nvidia., Microsoft, tenencias de armasy Oráculo.

El acuerdo parece “depender en gran medida” de la tecnología informática y las soluciones de hardware de Nvidia, lo que representa un viento de cola para sus acciones, según UBS.

“Si bien los inversores están cada vez más preocupados por el pico de demanda computacional, esto debería contribuir en gran medida a calmar estas preocupaciones y potencialmente agregar una pista de crecimiento para NVDA más allá del [calendario] 2026”, escribió el analista de UBS Timothy Arcuri en una nota del miércoles.

Oracle es otra de las acciones que los analistas creen que se beneficiará de la creciente construcción de infraestructura de inteligencia artificial. La empresa podría cerrar acuerdos adicionales con el gobierno federal, según el analista de Evercore ISI, Kirk Materne.

“Creemos que el anuncio de Stargate es un recordatorio de que las oportunidades de Oracle a nivel federal son materiales y otro potencial impulsor de ingresos al pensar en el mandato de esta nueva administración”, dijo Materne en una nota el martes.

De manera similar, UBS también destacó a Microsoft y Oracle como ganadores gracias a Stargate. Los dos son una “elección natural y esperada” para OpenAI en la capacitación de la capacidad de las unidades de procesamiento gráfico, según el analista Karl Keirstead.

“Dicho esto, la escala de la construcción de este centro de datos es probablemente incluso mayor de lo que la mayoría de los analistas de Oracle habían previsto”, dijo Keirstead en una nota de investigación el martes. “En nuestra opinión, esto es claramente positivo para las acciones de Oracle y su trayectoria OCI en los próximos años”.

Más allá de las acciones de tecnología de inteligencia artificial, otro segmento que se beneficiará con el acuerdo son las empresas globales de cemento y construcción necesarias para construir los centros de datos, que requerirán “una gran cantidad de materiales de construcción”, escribió el analista de RBC Capital Markets, Anthony Coding.

Proveedor de materiales de construcción CRHy Heidelberg Materials son las principales opciones de los analistas para beneficiarse de la mayor demanda como resultado del acuerdo.

“Si las últimas etapas de Stargate conducen a inversiones en todo Estados Unidos, según nuestro análisis de la exposición al mercado final de las empresas que seguimos, creemos que CRH es el mayor beneficiario de los actores mundiales del cemento”, dijo Coding.

En términos generales, el acuerdo es positivo para las empresas de infraestructura de IA. El analista de Wells Fargo, Aaron Rakers, nombró al fabricante de chips Arm Holdings, que fue nombrado en el anuncio de Stargate como uno de los socios tecnológicos clave, como beneficiario. La empresa de redes informáticas Arista NetworksTambién podría verse un “efecto positivo derivado” de la participación de Oracle en Stargate. Oracle es uno de los principales clientes de Arista.

Ha Kyung Kim — Michael Bloom de CNBC