TSK saldrá a bolsa al precio máximo y alcanza una valoración cercana a los 600 millones
Europa Press
- TSK saldrá a bolsa a 5,05 euros por acción, el precio máximo del rango previsto.
- La operación implica una valoración bursátil aproximada de 583 millones de euros, que podría elevarse a unos 605 millones si se ejerce íntegramente la sobreadjudicación.
- La compañía captará alrededor de 150 millones de euros brutos para reforzar su balance y acelerar su crecimiento.
TSK ya tiene precio para su salto al mercado. La tecnológica de ingeniería asturiana ha fijado el precio final de su oferta pública de suscripción en 5,05 euros por acción, el nivel más alto del rango que venía manejando, situado entre 4,45 y 5,05 euros.
Según comunicó la compañía a la CNMV, la demanda de los inversores ha sido sólida, con una sobresuscripción de varias veces el tamaño de la oferta incluso al precio máximo. Este dato refleja un interés relevante tanto por parte de inversores institucionales nacionales como internacionales.
Una valoración cercana a los 600 millones
Con el precio final de 5,05 euros por acción, TSK alcanza una capitalización bursátil aproximada de 583 millones de euros. En caso de ejecutarse íntegramente la opción de sobreadjudicación, la valoración se situaría en torno a los 605 millones de euros.
La oferta contempla la emisión de 29,7 millones de nuevas acciones, lo que permitirá a la compañía obtener unos 150 millones de euros brutos. Además, la operación incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4,45 millones de acciones adicionales, equivalente a unos 22,5 millones de euros.
El hecho de que el precio se haya fijado en la parte alta del rango sugiere que la ventana de mercado para salidas a bolsa sigue abierta cuando la compañía combina crecimiento, negocio industrial y exposición a tendencias estructurales.
Estreno bursátil el 13 de mayo
TSK comenzará a cotizar el miércoles 13 de mayo de 2026 en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del sistema de interconexión bursátil. Sus acciones negociarán bajo el ticker TSK. En Madrid está previsto el tradicional toque de campana a las 12:00 horas.
Tras la operación, los actuales accionistas mantendrán el 74,24% del capital, porcentaje que bajaría al 71,48% si se ejecuta íntegramente la sobreadjudicación. El accionista mayoritario conservará el 62,63% de los derechos de voto, o el 60,30% en caso de ejercicio completo de dicha opción.
Más músculo financiero para crecer
Los fondos netos obtenidos en la oferta se destinarán a reforzar la posición de patrimonio neto de TSK y a mejorar su flexibilidad financiera. El objetivo es acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico y apoyar su expansión en mercados donde ya cuenta con presencia consolidada.
Entre las áreas prioritarias figuran Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como tecnologías vinculadas a la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones relacionadas con minerales críticos.
La salida a bolsa permite a TSK reforzar capital en un momento en el que la demanda de infraestructuras energéticas, redes eléctricas y soluciones industriales ligadas a la transición energética sigue siendo elevada.
El consejero delegado de la compañía, Joaquín García Rico, ha destacado que la operación abre una nueva etapa dentro de los 40 años de trayectoria de TSK y ha vinculado la fuerte demanda inversora al reconocimiento del modelo de negocio y del equipo de más de 1.500 profesionales que forman parte de la empresa.