Cox completa con éxito su primera emisión de bonos en EEUU por importe de 2.000 millones de dólares

Cox ha completado con éxito su primera emisión de bonos en el mercado estadounidense por un importe de 2.000 millones de dólares (1.704,6 millones de euros), según ha informado este miércoles la compañía, que entra así en el mercado de deuda de Estados Unidos, en un formato reservado a emisores "con escala, credibilidad y capacidad de ejecución contrastada".

Dada la gran demanda recibida, Cox ha incrementado el tamaño de la emisión de los 1.500 millones de dólares iniciales (1.278,3 millones de euros) hasta los 2.000 millones de dólares (1.704,6 millones de euros), ofreciendo bonos con vencimientos a 5 y a 10 años y con cupones del 7,125% y 7,75%, respectivamente.

En concreto, la emisión en su tamaño inicial ha tenido una sobresuscripción por encima de cinco veces, con la participación de más de 200 inversores institucionales de primer nivel, principalmente americanos y 'long only'.