Grifols ha completado "satisfactoriamente" la colocación privada de una emisión de 1.000 millones de euros de bonos garantizados (senior secured notes) al 7,5% con vencimiento en mayo de 2030 y anunciada por la compañía el pasado 23 de abril de 2024.
Los estrategas de Berenberg han recortado el precio objetivo de las acciones de clase A de Grifols hasta 19,85 euros desde los 25,85 euros anteriores, así como las de clase B a 14,85 euros desde los 19,40 euros previos, debido a una deuda neta "mayor de lo esperado". Con todo, y a pesar de esta bajada en su valoración, desde la firma alemana le siguen otorgando un potencial alcista a la farmacéutica del 130% y reiteran su recomendación de 'comprar' ambas clases de títulos.
La colocación privada de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados al 7,5%, con vencimiento en abril de 2030, de Grifols alivia "cierta presión" sobre su calificación de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo, según Fitch Ratings.
Moody's Ratings ha asegurado que las calificaciones de Grifols (B2 en revisión) "no se ven afectadas por la firma de una oferta privada de bonos senior garantizados por valor de 1.000 millones de euros con vencimiento en 2030", por lo que estas se mantienen "en revisión a la baja".
