La gestora de activos Metagestión ha situado a uno de sus fondos de inversión, el 'Meta Finanzas', como uno de los más rentables de 2024, con una rentabilidad positiva superior al 14% desde que comenzó el año. A continuación, desgranamos su filosofía de inversión y los valores más importantes en su cartera.
"Meta Finanzas es un fondo de inversión que invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores", explica la ficha de este producto, cuyo patrimonio gestionado es de tan solo 2 millones de euros.
Sus gestores afirman que "es recomendable que el horizonte temporal de la inversión sea de, al menos, 5 años para dar tiempo a madurar las inversiones que realice el fondo.
El objetivo declarado es "obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en compañías que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias temporales del mercado para acometer estas inversiones".
SECTORES Y GEOGRAFÍAS
Por sectores, su cartera está enfocada en Finanzas, con una ponderación cercana al 87%; seguida por Industria (7,1%), Consumo (3,1%) y Materias Primas (1,9%).
A nivel geográfico, cuenta con una exposición muy diversificada, ya que España supone casi el 25% de la cartera, seguida por Estados Unidos (13,3%), Italia (13,1%), Polonia (8,8%), Dinamarca (8%), Francia (7,8%), Reino Unido (5,7%), Irlanda (4,1%), Austria (3,8%) y Portugal (3,5%).
LOS 10 VALORES FAVORITOS
Así, sus principales posiciones son el banco italiano Intesa San Paolo (8,2%), las entidades españolas CaixaBank (6,9%) y Sabadell (5,9%) y BBVA (5,6%) y el banco italiano UniCredit (4,9%). Estas cinco compañías suponen el 31,5% de la cartera.
Además de estos cinco bancos, los otros cinco valores con más peso en cartera son el banco polaco PKO Bank, con una ponderación en cartera del 4,7%, la aseguradora francesa Axa, con un peso similar del 4,7%, la empresa de medios de pago americano MasterCard (4,4%), otro banco polaco llamado Bank Pekao (4,1%) y la aerolínea británica Ryanair (4,1%), única compañía del 'top ten' que no pertenece al sector financiero. Los 10 valores mencionados cuentan con una ponderación en cartera del 53,5%.
