Telefónica lanza una emisión en dólares: 500 millones en bonos a tres años

Pagará un cupón del Libor a tres meses con una prima del 0,65%

Sharecast News | 11 jun, 2014 17:00
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MADRID, 11 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- Telefónica ha registrado ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, el folleto para emitir bonos a 2017 con el objetivo de captar hasta 500 millones de dólares. El documento indica que la operadora pagará un cupón del Libor a tres meses con una prima del 0,65%, excepto para el primer cupón.

Asimismo, la teleco capitaneada por César Alierta señala que el pago de los intereses se realizará los días 23 de marzo, de junio y diciembre de cada ejercicio; siendo el primer abono en septiembre del presente año.

Desde principios de 2014, Telefónica ha realizado operaciones de financiación por un valor aproximado de 7.300 millones de euros, con el objetivo de refinanciar anticipadamente los vencimiento de 2015 en adelante.

La agencia S&P califica a la compañía española con “BBB”, perspectiva estable; mientras que Fitch le otorga un rating de “BBB+”, con perspectiva negativa; y, por último, Moody's le da una “nota” de “Baa2”, con perspectiva negativa.

S.C.
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