Economía.- Telpark refinancia parte de su deuda con una nueva emisión de 540 millones de euros

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Telpark ha realizado con éxito una emisión de bonos sénior garantizados por valor de 540 millones de euros, con vencimiento previsto a cinco años y un cupón del 4,75%, para refinanciar anticipadamente su actual tramo fijo, según ha anunciado este martes.

El tramo de bonos a refinanciar fue emitido en enero de 2020 y vencía en 2028, y la operación permitirá recomprar los bonos fijos actualmente en circulación por un importe nocional de 475 millones de euros, informa en un comunicado.

La empresa de creación de ecosistemas de movilidad urbana explica que los fondos obtenidos se destinarán a cubrir los gastos de la transacción, repagar la disposición de la línea de crédito revolving y mantener una posición de caja que le permita "abordar futuras oportunidades" de crecimiento inorgánico.

Además, como parte de la misma, Telpark ha ejecutado un proceso de 'satisfaction and discharge' sobre los bonos existentes, que serán adquiridos bajo par, lo que ha supuesto una ganancia, señala.

"Esta operación refleja la solidez de nuestro modelo de negocio y la confianza que los mercados depositan en nuestra compañía", afirma el CFO de Telpark, Íñigo Duque.

"Con ella, optimizamos nuestra estructura financiera y reforzamos nuestra capacidad para seguir creciendo con el objetivo de seguir construyendo una compañía más fuerte, más ágil y mejor posicionada para liderar la movilidad urbana en la península Ibérica", añade.

J.P. Morgan y Morgan Stanley han sido coordinadores globales de la operación, mientras que BNP Paribas y Bank of America han actuado como entidades participantes en la colocación.