- A esta operación se han unido otras diez entidades más
- Además, UBS actuará como 'sole global coordinator', asegurando 440 millones de acciones
- En total, se aseguran algo más de 1.951 millones de títulos, que suponen el 97,34% de la ampliación de capital
Las dos entidades financieras más grandes de España, BBVA y Banco Santander, responderán con su capital a la ampliación de Banco Popular. Estas serán dos de las principales entidades que participarán en esta operación a la que se han unido otras diez más. BBVA y Santander asegurarán la colocación de casi el 20% de la operación.
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Según informa El Confidencial, cada uno de los bancos va a asegurar un 8,2% del total de la operación, esto significa que si la demanda no cubre toda la oferta, los bancos tendrán que responder con su capital. La operación, que se concretará a partir de este lunes, será por un montante total de 2.500 millones de euros.
BBVA y Santander responderán con su capital a la ampliación de Banco Popular
Banco Popular se hunde un 26% en bolsa tras anunciar una ampliación de capital de 2.505 millones
En total, se aseguran algo más de 1.951 millones de títulos, que suponen el 97,34% de la ampliación de capital
De esta manera, BBVA y Santander asegurarán la colocación de 320.000 acciones. Al precio estimado al que se realizará la acción (unos 1,8 euros por acción según los expertos consultados por El Confidencial), los dos bancos intentará colocar unos 576 millones de euros.
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PERO NO SERÁN LAS ÚNICAS...
Estas dos entidades no serán las únicas que participarán en la operación, Barclays Bank, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank AG London Branch y Morgan Stanley & Co. International se han adherido al contrato de colocación y aseguramiento de la ampliación de capital de Popular, en la que ya participaban UBS y Goldman Sachs, según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y tal y como recoge Europa Press.
En la operación, UBS asegura un 22%, Glodman acarrea con el 16,4% y tras ellos vienen BBVA y Santander, que sumarán un 16,4% de acciones a colocar en la ampliación de capital. También participan otras entidades como Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, HSBC, Credit Suisse o Sociéte Générale.
Serán 'co-bookrunners' HSBC Bank, que asegurará 100 millones de acciones equivalentes al 4,99% del aumento de capital, y Credit Suisse Securities (Europe) y Société Générale (75 millones de títulos, 3,74% del aumento de capital).
Nomura Internacional será 'co-lead manager', con 61,05 millones de acciones aseguradas (3,05% del aumento de capital), y Fidentiis Equities y Nmás1 Equities Sociedad de Valores responderán como 'co-managers'.
En total, se aseguran algo más de 1.951 millones de títulos, que suponen el 97,34% de la ampliación de capital. El banco especifica que las acciones de Allianz SE no quedan aseguradas debido a su compromiso irrevocable de suscripción, como accionista significativo.
Banco Popular ha cerrado este viernes en bolsa con caídas del 8,20% y se ha desplomado en las últimas dos sesiones un 32,51%. Por su parte, BBVA ha subido un 0,23% hasta los 6,06 euros por acción y Banco Santander también ha cerrado en positivo con una subida del 0,96% hasta los 4,40 euros.
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