Flowserve Corporation (NYSE: FLS) (el ?Ofertante?), proveedor líder de productos y servicios de control de flujo para mercados globales de infraestructura, anunció una oferta de compra en efectivo (dicha oferta, la ?Oferta?) de todos y cada uno sus Pagarés principales al 1,250 % en circulación con vencimiento el 17 de marzo de 2022 (los ?Pagarés?) a los titulares de los Pagarés (cada uno, un ?Titular? y, colectivamente, los ?Titulares?). En los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición del 14 de septiembre de 2020 (conforme sea modificado o complementado periódicamente) (el ?Memorando de Oferta Pública de Adquisición?), incluida la notificación de entrega garantizada adjunta (la ?Notificación de entrega garantizada?), incluido el cumplimiento (o la renuncia) de la Nueva condición de la emisión (según se describe en el presente), el Ofertante inició una convocatoria para los Titulares (sujeta a las ?Restricciones de oferta y distribución? en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición) para ofertar sus Pagarés para su compra al Precio de compra. Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio, pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les da en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición. Se pueden obtener copias del Memorando de Oferta Pública de Adquisición y de la Notificación de entrega garantizada en el siguiente sitio de Internet: http://www.lucid-is.com/flowserve. La Oferta finalizará a las 5:00 p. m. (hora de Nueva York) del 21 de septiembre de 2020 (la ?Fecha de vencimiento?) a menos que ocurra una extensión, reapertura, suspensión o terminación a entera discreción del Ofertante. Descripción de los pagarésISINMonto de capital acumulado pendientePrecio de compra(1)Monto sujeto a la oferta           1,250 % de los Pagarés principales con vencimiento en 2022 (los ?Pagarés?) XS1196536731 ? 500 000 000 ? 1 000 Todos y cada uno _________ Representa el precio de compra por el monto principal de ? 1 000 de los Pagarés (tal consideración, el ?Precio de compra?). Nueva condición de la emisión Además, el Ofertante comunicó el 14 de septiembre de 2020 su intención de emitir nuevos pagarés a tasa fija en dólares estadounidenses (los ?Pagarés nuevos?). La compra de cualquier Pagaré por parte del Ofertante en virtud de la Oferta está sujeta a la conclusión exitosa de la oferta de los Pagarés nuevos, en términos y condiciones favorables para el Ofertante, a su entera discreción, incluido, entre otros, que el monto de ingresos brutos obtenidos por el Ofertante tras la emisión de los Pagarés nuevos sea suficiente para financiar la compra del monto de capital acumulado de los Pagarés válidamente adquiridos y no válidamente cancelados en o antes de la Fecha de vencimiento (la ?Nueva condición de la emisión?) o la renuncia a dicha Nueva condición de la emisión a entera discreción del Ofertante. Justificación de la Oferta La finalidad de la Oferta, conjuntamente con la emisión propuesta de los Pagarés nuevos, es gestionar proactivamente el perfil de deuda total del Ofertante y extender el perfil de vencimiento de deuda del Ofertante (sujeto al cumplimiento de la Nueva condición de la emisión). Detalles de la Oferta Sujeto a la Denominación mínima en lo que respecta a los Pagarés, el precio pagadero del monto principal de ? 1 000 de los Pagarés admitidos para la compra será de ? 1 000 (el ?Precio de compra?). En cuanto a todos los Pagarés aceptados para adquisición, el Ofertante también pagará un monto equivalente a todo interés devengado e impago en los Pagarés relevantes, desde la fecha de pago de intereses inclusive para los Pagarés inmediatamente antes de la Fecha de liquidación, hasta, pero excluida la Fecha de liquidación, que está prevista para el 23 de septiembre de 2020 (la ?Fecha de liquidación?). Se cancelarán los Pagarés recomprados. Los Pagarés que no se hayan cancelado válidamente en o antes de la Fecha de vencimiento y que no se hayan aceptado para la compra conforme a la Oferta quedarán pendientes después de la Fecha de liquidación. Calendario indicativo para la OfertaFechaMedida 14 de septiembre de 2020 Inicio de la Oferta Anuncio de la oferta. Memorando de Oferta Pública de Adquisición disponible por medio del Agente de información y licitación.   21 de septiembre de 2020 5:00 p. m. (hora de Nueva York) Fecha de vencimiento/Fecha de retiro Fecha límite para que el Agente de información y licitación reciba todas las Instrucciones de adquisición para que los Titulares puedan participar en la Oferta y sean elegibles para recibir el Precio de compra y el Pago de intereses devengados en la Fecha de liquidación, y para que los Titulares cancelen válidamente los Pagarés, a menos que la legislación aplicable requiera una fecha posterior (según lo determine el Ofertante a su razonable discreción).   Tan pronto como sea razonablemente posible el 22 de septiembre de 2020 Anuncio de los resultados de la Oferta El Ofertante anunciará (i) si se cumplió la Nueva condición de la emisión y (ii) su decisión de aceptar ofertas válidas de adquisición de Pagarés conforme a la Oferta (sujeto al cumplimiento o renuncia a entera discreción del Ofertante del Nueva condición de la emisión si aún no fue satisfecha), incluida, si corresponde, la Fecha de liquidación de la Oferta y los resultados de la Oferta según los métodos establecidos en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición en el apartado ?Términos y condiciones de la Oferta: anuncios?.   23 de septiembre de 2020 5:00 p. m. (hora de Nueva York) Plazo para la Entrega de Pagarés licitados conforme a los Procedimientos de entrega garantizada Si un Tenedor decide licitar sus Pagarés y dichos Certificados de pagarés no están disponibles de inmediato, dicho Tenedor debe licitar sus Pagarés conforme a los Procedimientos de entrega garantizada descritos en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición en el apartado ?Términos y condiciones de la Oferta? (que requiere, entre otras cosas, la entrega de la Notificación de entrega garantizada debidamente cumplimentada y ejecutada al Agente de información y licitación antes de la Fecha de vencimiento) y debe entregar sus Pagarés antes de las 5:00 p. m. (hora de Nueva York) del 23 de septiembre de 2020.   23 de septiembre de 2020 Fecha prevista de liquidación Sujeto al cumplimiento o renuncia (a entera discreción del Ofertante) de la Nueva condición de la emisión, la Fecha prevista de liquidación de la Oferta. Pago del Precio de compra y Pago de intereses devengados respecto de la Oferta.   24 de septiembre de 2020 Fecha prevista de liquidación de la entrega garantizada Sujeto al cumplimiento o renuncia (a entera discreción del Ofertante) de la Nueva condición de la emisión, la liquidación prevista de la Oferta para los Pagarés licitados conforme a los Procedimientos de entrega garantizada descritos en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición en el apartado ?Términos y condiciones de la Oferta?Resumen de las medidas a tomar?Procedimientos para la adquisición de pagarés mediante la Notificación de entrega garantizada?.   Salvo que se indique lo contrario, los anuncios relacionados a la Oferta se realizarán mediante la entrega de notificaciones para los Sistemas de compensación para la comunicación a los Participantes directos. Los anuncios también podrán realizarse mediante la emisión de un comunicado de prensa a uno o más Servicios de notificación de noticias. También se pueden obtener copias de todos los anuncios, avisos y comunicados de prensa del Agente de información y licitación. Pueden producirse retrasos significativos cuando se entregan avisos a los Sistemas de compensación, y se insta a los Titulares a ponerse en contacto con el Agente de información y licitación para recibir los anuncios pertinentes durante el transcurso de la Oferta. Instrucciones de licitación La Oferta de Pagarés a ser recomprados por el Ofertante conforme a la Oferta solo podrán realizarse mediante la presentación de una instrucción de licitación. El Ofertante no está obligado a aceptar la compra de ningún Pagaré ofertado conforme con la Oferta. La aceptación de la compra de los Pagarés ofertados por parte del Ofertante conforme a la Oferta queda a criterio exclusivo y absoluto del Ofertante y el mismo puede rechazar las ofertas por cualquier motivo. El Ofertante se reserva el derecho, a su criterio exclusivo y absoluto, de realizar una extensión, reapertura, suspensión o terminación de la Oferta y enmendar o eliminar cualquiera de los términos y condiciones de la Oferta en cualquier momento después del anuncio de la Oferta. Los detalles de dicha extensión, reapertura, suspensión, terminación, enmienda o eliminación serán notificados a los Titulares lo antes posible después de dicha decisión. Para licitar Pagarés para su compra conforme con la Oferta, un tenedor de Pagarés debe enviar, o hacer que se envíe en su nombre, a través del Sistema de compensación pertinente y conforme con los requisitos de dicho Sistema de compensación, una Instrucción de licitación válida que será recibida en cada caso por el Agente de información y licitación antes de la Fecha de vencimiento. Las Instrucciones de licitación deben enviarse en relación al monto principal de Pagarés no inferior a la Denominación mínima, que es ? 100 000 y podrá ser enviada en múltiplos enteros de ? 1 000 a partir de ese momento. Se aconseja a los Titulares consultar a cualquier banco, corredor de valores u otro Intermediario a través del cual posean Pagarés, cuando dicho Intermediario requiera recibir instrucciones de un Titular, para que ese Titular pueda participar o retirar su participación en la Oferta antes de los plazos establecidos anteriormente.Los plazos establecidos por cualquier Intermediario y cada Sistema de compensación para la entrega y el retiro de las Instrucciones de licitación serán antes de las fechas relevantes especificadas anteriormente.. Se aconseja a los Titulares leer atentamente el Memorando de Oferta Pública de Adquisición para obtener detalles completos e información sobre los procedimientos para participar en la Oferta. BofA Securities, Inc. actúa como único Gerente de corredores de bolsa (?Gerente de corredores de bolsa?) para la Oferta, y Lucid Issuer Services Limited actúa como agente de información y licitación (?Agente de información y licitación?). Las preguntas y solicitudes de asistencia relacionadas con la Oferta podrán realizarse al Gerente de corredores de bolsa al +44 207 996 5420, +1 (888) 292-0070 (llamada gratuita en EE. UU.), +1 (980) 387-3907 (llamada a cobro revertido en EE. UU.) o [email protected] Las preguntas y solicitudes de asistencia relacionadas con la entrega de Instrucciones de licitación podrán realizarse al Agente de información y licitación al +44 20 7704 0880 o [email protected] Se pueden obtener copias del Memorando de Oferta Pública de Adquisición y de la Notificación de entrega garantizada en el siguiente sitio de Internet: http://www.lucid-is.com/flowserve. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este anuncio no contiene ni constituye una oferta, ni la solicitud de una oferta para comprar, vender o suscribirse a los Pagarés, los Pagarés nuevos o sus valores en los Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. Este anuncio debe considerarse conjuntamente con el Memorando de Oferta Pública de Adquisición. Este anuncio y el Memorando de Oferta Pública de Adquisición contienen información importante que deberá leerse atentamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este anuncio, la Oferta, el Memorando de Oferta Pública de Adquisición o sobre la acción que debe tomar, se recomienda que busque su propio asesoramiento financiero y legal, incluido cualquier asesoramiento fiscal relacionado con la consecuencia fiscal, inmediatamente de su corredor, gerente de banco, abogado, contador u otro asesor legal o financiero independiente. Cualquier persona o compañía cuyos Pagarés se mantengan en su nombre por un corredor, distribuidor, banco, custodio, sociedad fiduciaria u otro nominado o intermediario, debe contactar a dicha entidad si desea participar en la Oferta. El Ofertante, el Gerente de corredores de bolsa, el Agente de información y licitación o el fiduciario conforme al acuerdo que rige los Pagarés (el ?Fiduciario?) o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes o afiliados no representan ni recomiendan de ningún modo relacionado con este anuncio, el Memorando de Oferta Pública, la Oferta ni ninguna recomendación respecto de si los Titulares deben ofertar Pagarés en la Oferta o participar de algún otro modo en la Oferta o suscribir para los Pagarés nuevos. El Ofertante, el Gerente de corredores de bolsa, el Agente de información y licitación, el Fiduciario o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes y afiliados no asumen la responsabilidad por la exactitud o integridad de la información concerniente al Ofertante, los Pagarés, la Oferta o los Pagarés nuevos contenida en este anuncio o en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición. El Gerente de corredores de bolsa, el Agente de información y licitación, el Fiduciario o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes o afiliados no está actuando en nombre de cualquier Titular, ni será responsable ante cualquier Titular de proporcionar cualquier protección que se le brindaría a sus clientes ni ofrecer asesoría en relación con la Oferta y, en consecuencia, ni el Gerente de corredores de bolsa, el Agente de información y licitación, el Fiduciario o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes o afiliados asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento por parte del Ofertante de divulgar información con respecto al Ofertante o los Pagarés que sea relevante en el contexto de la Oferta y que no esté públicamente disponible. RESTRICCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y DE LA OFERTA Ni este anuncio y ni el Memorando de Oferta Pública de Adquisición constituyen una invitación para participar en la Oferta en ninguna jurisdicción en la que, o para cualquier persona de la que o para la que sea ilegal realizar dicha invitación, o que exista dicha participación según la legislación relativa al mercado de valores correspondiente. La distribución del presente anuncio y del Memorando de Oferta Pública de Adquisición puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones. El Ofertante, el Gerente de corredores de bolsa y el Agente de información y licitación requieren que las personas que tengan acceso a este anuncio o al Memorando de Oferta Pública de Adquisición se informen y cumplan con dichas restricciones. Información sobre Flowserve: Flowserve Corp. es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de movimiento y control de fluidos. Con operaciones en más de 55 países, la compañía produce bombas industriales y de ingeniería, válvulas y sellos, además de diversos servicios de gestión de flujo relacionados. Para obtener más información sobre Flowserve, visite el sitio web de la compañía www.flowserve.com. Declaraciones a futuro: Este anuncio contiene declaraciones a futuro. Las palabras o frases como ?podrá?, ?debe?, ?espera?, ?podría?, ?pretende?, ?planifica?, ?anticipa?, ?estima?, ?cree?, ?prevé?, ?predice? u otras expresiones similares pretenden identificar declaraciones a futuro, que incluyen, entre otras, previsiones de ingresos, declaraciones relacionadas con nuestra estrategia de negocios y declaraciones de expectativas, creencias, planes y estrategias futuras y desarrollos anticipados respecto a nuestra industria, negocios, operaciones y desempeño y situación financiera. Las declaraciones a futuro incluidas en este anuncio se basan en nuestras expectativas, proyecciones, estimaciones y suposiciones actuales. Estas declaraciones son solo predicciones, no garantías. Dichas declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir. Estos riesgos e incertidumbres podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de lo que se predice en dichas declaraciones a futuro y pueden incluir, entre otros, lo siguiente: declaraciones relacionadas con el plazo estimado, condiciones finales y finalización de la Oferta y declaraciones similares respecto a eventos futuros anticipados y expectativas que no constituyen datos históricos. Todas las declaraciones a futuro en el presente anuncio se basan en la información disponible para nosotros a la fecha del presente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200916005926/es/
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