Grupo Cuervo logra exitoso estreno en Bolsa Mexicana de Valores y supera las expectativas
En su debut en la BMV, la oferta fue por un total de 548 millones 105 mil 954 acciones, a un precio de colocación por cada acción de 34.00 pesos
- En México se colocaron 172 millones 126 mil 001 acciones
- 31.40% de la Oferta se colocó en el país y 68.60% restante en los mercados internacionales
La empresa tequilera Grupo Cuervo logró concretar de forma exitosa su estreno en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y es la primera oferta pública inicial del año, pese al entorno de incertidumbre por el entorno global y los periodos de volatilidad en los mercados financieros.
"A pesar de los periodos de volatilidad y del entorno económico global, se concretó exitosamente la Oferta de CUERVO, además de que con dicho escenario las empresas encuentran en la BMV las condiciones para financiar sus planes de expansión”, destacó el centro bursátil.
Las acciones de Grupo Cuervo en la BMV, con clave de Cotización "CUERVO", muestran una ganancia de 5.09%, con un previo de 35.73 pesos y es la empresa más negociada, con un volumen de 131.3 millones de títulos por cuatro mil 728.7 millones de pesos.
El centro bursátil precisó que “Becle, S.A.B. de C.V., con clave de cotización CUERVO, llevó a cabo su Oferta Pública Inicial Primaria Global de Acciones tanto en la BMV como en mercados internacionales, por 15% de su capital social, al considerar la opción de sobreasignación”.
De acuerdo con un comunicado, en México se colocaron 172 millones 126 mil 001 acciones por un monto de cinco mil 852 millones de pesos; mientras que en los mercados internacionales se emitieron 375 millones 979 mil 953 acciones al amparo de Regla 144A y Regulación S, equivalente a 12 mil 783 millones de pesos.
"Las empresas encuentran en la BMV las condiciones para financiar sus planes de expansión"
De esta manera, 31.40% de la Oferta de “CUERVO” se colocó en el país y 68.60% restante en los mercados internacionales.
ALTA DEMANDA EN EL MERCADO
En suma, “la oferta fue por un total de 548 millones 105 mil 954 acciones, a un precio de colocación por cada acción de 34.00 pesos, con lo cual el monto de la Oferta Global ascendió a 18 mil 635 millones de pesos; la oferta se distribuyó entre tres mil 590 inversionistas”.
Además, "con los recursos obtenidos de la Oferta, CUERVO planea utilizar el 100% para fines corporativos y de carácter general, incluyendo inversiones que estén enfocadas en su crecimiento y para continuar con su programa de innovación y ampliación del portafolio de productos", precisó la BMV.
“La oferta, con clave de cotización CUERVO, registró una sobredemanda de ocho veces y su precio de salida, de 34 pesos, fue el punto más alto del rango estimado de entre 30 y 34 pesos”, señaló El Economista
“El interés por Morgan Stanley y por JPMorgan, colocadores extranjeros en el mercado nacional, ha sido relevante porque son los que más volumen operaron, creo que en gran medida viene por flujos institucionales”, explicó Guillermo Delgado, director de Operaciones de Black Wallstreet Capital México.
Grupor Cuervo planea utilizar el 100% para fines corporativos y de carácter general
La compañía encabeza el mercado global de tequila en términos de volumen, al contar con una participación de 29.7%; seguido por Bean Suntory, con 12.9% y por Tequila Patrón con 7.8%; donde juegan más de 30 marcas en nueve categorías.
Tan sólo en México, la empresa tiene una cuota de participación de 32.6% en términos de volumen, en Estados Unidos posee el 27.4%, mientras que en el resto del mundo es del 32.1%.
En una reciente presentación hecha a inversionistas, Jose Cuervo indicó que de enero a septiembre del año pasado logró ventas por 17 mil 16 millones de pesos, cifra por encima de los 13 mil 633 millones de pesos registrado en el mismo periodo de 2015, mientras que su utilidad neta en este periodo fue de dos mil 519 millones de pesos.
Pero a pesar de este debut exitoso en el mercado bursátil, los analistas esperan que las decisiones del presidente de los Estados Unidos con respecto a los impuestos a las exportaciones mexicanas tengan un efecto negativo en los inversionistas.
“Falta que el mercado asimile las noticias, como la que dio a conocer el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que en un lapso de dos o tres semanas revelará información importante acerca de su plan de impuestos, por lo que se esperan periodos de mayor incertidumbre porque todo el mundo especulará sobre las medidas”, aseguró Delgado.
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