Comisión Federal de Electricidad coloca bono por 8 mil millones de pesos
Este bono será parte del programa de financiamiento que utilizará la CFE para apoyar con capital acciones de la empresa
- Tiene buena calificación por parte de Moody's y Standard & Poor's
- Son certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15 y una nueva emisión en UDIS
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) va al mercado bursátil con la colocación de un bono por ocho mil millones de pesos, cuya operación consistió en reabrir las transacciones de certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15 y una nueva emisión en UDIS.
En un comunicado, la empresa precisó que la emisión de certificados bursátiles cuenta con la calificación Aaa.mx y mxAAA de las calificadoras Moody's y Standard & Poor's, respectivamente; estos son los grados más altos para emisiones de deuda en pesos.
El monto colocado fue dividido en tres tramos: dos mil 500 millones de pesos en el CFE14-2, con rendimiento de 7.84 por ciento a un plazo de 10 años; 500 millones de pesos en el CFE15, con un rendimiento de TIIE más 30 puntos base, a un plazo de 4.5 años, y cinco mil millones de pesos en UDIS en un nuevo bono, con un cupón de 4.37 por ciento a un plazo de 12 años.
Durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por más de 16 mil 175 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 3.2 a 1 sobre el monto objetivo inicial de cinco mil millones de pesos, por lo que se decidió subir a un máximo de ocho mil millones.
Durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por más de 16 mil 175 millones de pesos
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
Esta emisión forma parte del programa de financiamientos para el presente año, aprobado por el Consejo de Administración de la CFE; dicho programa fue aprobado con base en un nivel de endeudamiento neto para 2015 de ocho mil millones de pesos en su componente interno y de 700 millones de dólares en el externo.
La base de inversionistas se compuso principalmente por banca privada, fondos de inversión, afores, aseguradoras e instituciones de seguridad social, puntualizó la CFE.
Asimismo, informó que destinará los recursos obtenidos mediante estos bonos a capital de trabajo y fines corporativos, principalmente a fortalecer los procesos de generación de energía eléctrica y a la modernización de su infraestructura de generación, transmisión y distribución.
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