Megaoperación: Vodafone vende su 45% en Verizon Wireless por $130.000 millones

Megaoperación: Vodafone vende su 45% en Verizon Wireless por $130.000 millones
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Vittorio Colao (i) y Lowell McAdam (d), CEOs de Vodafone y Verizon. 

(Actualización: 2 sept, 18,00 horas)

Es la segunda mayor operación corporativa de la historia. La operadora británica Vodafone ha cerrado la venta del 45% de la estadounidense Verizon Wireless a la propia Verizon por 130.000 millones de dólares, según informa WSJ.com. La operación supone el final de una sociedad conjunta fundada en el año 2000 entre Vodafone y Verizon para el desarrollo de la telefonía móvil.

La gigantesca transacción está pendiente todavía de la aprobación ha sido aprobada este lunes por los consejos de administración de ambas compañías.  Se desconoce todavía la fórmula de pago, aunque es probable que haya mezcla de acciones y efectivo. El precio de la transacción es prácticamente equivalente al valor bursátil tanto de Vodafone ($125.000 millones) como de Verizon Communications (135.000 millones).

Actualización: Finalmente, los dos gigantes han dado a conocer los términos del acuerdo. Verizon pagará 58.900 millones de dólares en efectivo a Vodafone y otros 60.200 millones en títulos de nueva emisión que recibirán los accionistas del grupo británico. Otros 5.000 millones saldrán de una emisión de bonos contraída con Vodafone y 2.500 millones en otros instrumentos financieros. Simultáneamente, Vodafone comprará por 3.500 millones la participación de Verizon en Ommicon. En total, la operación se valora en 130.000 millones.

La segunda mayor operación de la historia

La venta del 45% de Verizon se convierte en el episodio más importante de la fiebre de fusiones iniciada antes de verano en el sector de las telecomunicaciones. La compra de Sprint por Softbank en EEUU por cerca de 25.000 millones de dólares queda completamente eclipsada por este movimiento. Telefónica con ePlus-KPN o America Móvil (Carlos Slim) con KPN están liderando en Europa sendos procesos de consolidación en el sector en Holanda y Alemania. La propia Vodafone compró la alemana Kabel por $10.000 millones antes de verano.

Los británicos vuelven a ocupar un lugar destacado en la historia de transacciones del sector. En el año 2000, Vodafone pagó 150.000 millones de euros (150.000 en dólares, al cambio de entonces) por Airtouch-Mannesmann, según Bloomberg, la operadora más importante entonces en Alemania. No obstante, el actual acuerdo Vodafone-Verizon se sitúa inmediatamente detrás de esa operación y supera al pago en acciones de 125.000 millones de dólares por el que AOL compró Time Warner en 2001.

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