Gigas cierra en Cataluña su primera adquisición corporativa

Gigas cierra en Cataluña su primera adquisición corporativa
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Gigas, la compañía española especializada en servicios de cloud computing, ha cerrado la compra del proveedor catalán de servicios de cloud hosting SVT (filial del Grupo Semic). El importe de la operación no ha sido revelado, aunque la tecnológica que cotiza en el mercado alternativo (MAB) da algunas cifras que pueden ayudar a situar la operación.

 

Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “la operación se enmarca dentro la estrategia para este año de complementar nuestro crecimiento orgánico con crecimiento inorgánico, a través de la adquisición de compañías (…) Si en 2017 nos centramos en rentabilidad, en 2018 nuestro objetivo es poner a la compañía en otra escala”, ratifica el directivo.

 

En este sentido, la inversión de Inveready (fondo de capital riesgo) de 2,5 millones de euros en Gigas, anunciada el pasado diciembre, irá destinada a financiar la compra de compañías. Dicha inversión se estructurará mediante un instrumento de cuasi-capital, obligaciones convertibles en acciones, común en este mercado y que ha sido de gran utilidad en otras operaciones de referencia en el sector.

 

Valoración y salto a Barcelona

SVT nació en 2007 en Lérida y actualmente cuenta con más de 250 clientes empresariales a los que ofrece fundamentalmente alojamiento de ERPs (aplicaciones de control empresarial: SAP, SAGE y Microsoft Navision). En 2016 SVT facturó 772.000 euros, excluyendo la unidad de servicios de seguridad que no forma parte de la operación actual.

 

Se estima que esa cifra alcance los 830.000 euros al cierre de 2017, un 7,5% más que en el ejercicio anterior. SVT era hasta ahora propiedad del Grupo Semic, integrador de sistemas y consultora tecnológica con más de 40 millones de euros de facturación. Según explica la compañía, la operación, que supone la primera adquisición para Gigas, se ha realizado sin necesidad de ampliar capital y se financiará en su mayor parte con recursos disponibles en el balance de Gigas.

 

La transacción se ha estructurado mediante un importe fijo (mezcla de efectivo y asunción de deuda financiera) y otro variable que dependerá de las ventas de 2018. Asumiendo unas ventas iguales a las de 2017, el negocio de hosting de SVT estaría valorado en 665.000 euros, un múltiplo equivalente a 0,8 veces ventas. Con esta adquisición, Gigas añade nuevos clientes empresariales que encajan perfectamente con su cliente objetivo y un centro de datos en Barcelona. Además, refuerza su presencia en el mercado de alojamiento de aplicaciones de misión crítica en la nube.

 

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