OPV récord: Alibaba cotizará a partir del 18 de septiembre con un tamaño bursátil mayor que Amazon

OPV récord: Alibaba cotizará a partir del 18 de septiembre con un tamaño bursátil mayor que Amazon
Jack Ma, el nuevo hombre más rico de China. (Alibaba)
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Ya es oficial. Alibaba, el gigante del comercio electrónico de China, ha registrado ante la SEC la fecha de su salida a bolsa (18 de septiembre) y el rango de precios preliminar al que venderá sus acciones. El grupo que dirige Jack Ma colocará más de 320 millones de títulos (ADSs o certificados cotizados para compañías de fuera de EEUU) a entre 60 y 66 dólares por acción. 

La venta de una parte de su capital de forma pública se ha convertido en el centro de interés en medio mundo debido al gigantesco tamaño del grupo y lo desconocida que era esta tecnológica hasta hace pocos años. Su debut superará con creces el tamaño inicial de Facebook en mayo de 2012 (100.000 millones) o la de Google en agosto de 2004 (25.000 millones), Alibaba comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York en menos de dos semanas.

Según los precios preliminares, la OPV valorará el 100% de Alibaba entre 147.000 y 168.000 millones de dólares, ya que tiene un total de 2.457 millones de acciones. El ‘amazon’ chino venderá alrededor del 13% de su capital en la operaciónEn ese nivel previo, y antes de que cotice, Alibaba sólo se verá superada en tamaño bursátil por Apple, Google, Microsoft, Facebook, Intel o IBM; y superará ligeramente al de Amazon, su principal competidor en el mundo.

Alibaba pretende captar hasta 21.000 millones de dólares para las cuentas del grupo y su núcleo accionarial (Softbank, Yahoo y Jack Ma), con lo que se convierte en la mayor OPV de Internet de la historia y una de las mayores de todos los sectores, sólo superada por las colocaciones bursátiles de dos bancos chinos (ICCB y Agbank). Será, por tanto, la mayor colocación en bolsa en EEUU y la segunda mayor de la historia tras la protagonizada por el banco chino Agbank en 2010.

Su ‘facturación bruta’ (Gross Merchandise Value – GMV, que recoge la suma de todas las transacciones que se realizan en sus webs y por las que cobra una comisión) alcanzó los 296.000 millones de dólares en su último año fiscal, 279 millones de compradores y 8,5 millones de vendedores. Esos números suponen más que la cifras que manejan Amazon o eBay juntas y ponen de relieve la dimensión de China, con 1.300 millones de habitantes y 600 millones de usuarios de Internet.

Su negocio se ha acelerado en los últimos meses. Los ingresos netos de Alibaba crecieron un 46% en el último trimestre (abril-junio), hasta 15.800 millones de yuanes (2.560 millones de dólares), En ese periodo, su beneficio casi se triplicó (179%), hasta situarse en los 12.438 millones de yuanes (2.000 millones de dólares) por el efecto de extraordinarios y la incoporación de nuevas sociedades al hólding. Más de 220 empresas forman parte del perímetro de Alibaba Group, entre las que destacan Taobao, Tmall, Alibaba.com, Autonavi o el 30% de la red social Weibo, el rival asiático de Twitter.

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