Los 10 fondos de inversión españoles más rentables de los últimos 15 años (2006 – 2021) obtuvieron una rentabilidad acumulada que osciló entre el 258% y el 656%, según un estudio elaborado por Pablo Fernández, profesor de Finanzas del IESE.
Estos han sido los 10 fondos más rentables en el periodo analizado y los 10 fondos menos rentables. Como puede verse, la mayoría de ellos están centrados en Estados Unidos y en el sector tecnológico, ya que invertir en tecnología ha sido la apuesta más rentable en este periodo.
Sin embargo, el estudio muestra cómo estos fondos no gestionan una cantidad significativa de activos ni tampoco tienen muchos clientes. Los datos recopilados muestran "la escasa relación entre la rentabilidad y el patrimonio de los fondos y entre la rentabilidad y el número de partícipes de los fondos".
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ESCASA RENTABILIDAD MEDIA DE LOS FONDOS
Según el estudio, la rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años fue de tan solo el 1,91%, menos de la mitad a la rentabilidad media de los bonos del estado español a 15 años (4%). Por su parte, la rentabilidad media del Ibex 35 fue del 1,35%, mientras la del EuroStoxx 50 fue del 4,2% y la del S&P 500 fue del 10,7%.
Además, tan solo 64 fondos de los 562 con 15 años de historia tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 15 años, 314 a la del Ibex 35, y solo 8 superaron a la del S&P500. Por otra parte, 68 fondos tuvieron una rentabilidad negativa durante el periodo.
El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad total del 656% y el menos rentable del -70%. El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad anual promedio del 14,44%.
