Hace unos días, se dieron a conocer los prestigiosos premios Morningstar Awards for Investing Excellence 2023, unos galardones que reconocen la “robusta rentabilidad a largo plazo ajustada al riesgo y el buen servicio prestado a los inversores” de varios fondos.
MEJOR FONDO MIXTO EURO
En la categoría de Fondo Mixto Euro el producto que recibió tal distinción por parte de los expertos de Morningstar fue Cartesio Equity (LU1966822527), de la gestora Waystone Management.
El objetivo de inversión no garantizado de dicho instrumento es el de intentar superar la relación rentabilidad/riesgo del índice MSCI Pan Euro y su cartera se concentra en renta variable a través de un número reducido de valores.
Total Energies, Merlin Properties, Carrefour, Coca-Cola European Partners y Repsol son algunas de las posiciones más importantes del fondo en la actualidad.
CATEGORÍA RENTA FIJA EURO
En Renta Fija Euro el fondo premiado fue el Robeco European High Yield (LU0226953981), que invierte de forma activa en bonos emitidos principalmente por emisores europeos y estadounidenses. Su cartera está ampliamente diversificada, con un sesgo estructural hacia la parte de mayor calificación crediticia (BB/B).
MEJOR FONDO RENTA VARIABLE EUROPA
En la categoría de fondo de renta variable Europa, el galardón recayó en el M&G European Strategic Value (LU1670707527), instrumento financiero que invierte al menos el 80% en renta variable europea y cuyos últimos resultados de rentabilidad se han visto impulsados por sus posiciones en la británica BP y en las irlandesas Permanent TSB y FBD Holdings.
En su cartera, Tesco, Ahold, BP, Total, Carrefour, Erste Group Bank o Fiat tienen ahora un peso especialmente relevante.
CATEGORÍA FONDO RENTA VARIABLE GLOBAL
El mejor fondo de renta variable global, en opinión de Morningstar, fue el Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (LU0557290698), orientado a ofrecer un crecimiento del capital mediante la inversión en valores de renta variable de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del gestor de inversiones.
Microsoft, Schneider Electric, Booking Holdings, Alphabet, Toronto-Dominion Bank, Texas Instruments y AstraZeneca son, actualmente, algunas de las posiciones más relevantes de este fondo.
MEJOR FONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA
Finalmente, en la categoría renta variable España, el galardón fue para el fondo Mutuafondo España (ES0165144009), de la gestora Mutuactivos, que invierte más del 60% de sus activos en renta variable principalmente de nuestro país.
A fecha de hoy, Colonial es la principal posición del fondo (9,15%), por delante de Inditex (6,57%), Endesa (4,85%), Santander (4,47%), Catalana Occidente (4,05%) y de Elecnor (3,72%).
