SpaceX reserva fins a un 5% de la sortida a borsa per a treballadors i persones seleccionades
La companyia aspira a captar uns 75.000 milions de dòlars durant la seva OPV
SpaceX ha reservat fins a un 5% de les accions que vendrà en la propera sortida a borsa perquè puguin ser adquirides per determinats treballadors i altres persones seleccionades, segons recull una actualització del fullet de l'operació presentada aquest dilluns.
La companyia aeroespacial fundada per Elon Musk ha posat en marxa un programa d'assignació directa d'accions que permetrà accedir a títols de l'oferta pública inicial (OPV) a un grup de participants elegits discrecionalment pels seus directius.
La mesura arriba en vigílies d'una operació que podria convertir-se en una de les sortides més grans a borsa de la història. Segons les informacions publicades als últims mesos, SpaceX aspira a recaptar al voltant de 75.000 milions de dòlars, després que Musk valorés la companyia en 1,25 bilions de dòlars en integrar-la amb xAI, la seva empresa d'intel·ligència artificial.
Els anomenats programes d'assignació directa permeten a les companyies reservar una part de les accions ofertes per a tradu, clients, socis o persones vinculades a l'empresa, en lloc de distribuir-les exclusivament entre grans inversors institucionals.
En el cas de SpaceX, les accions assignades a través d'aquest programa no estaran subjectes als habituals períodes de bloqueig, cosa que permetrà als seus beneficiaris vendre-les lliurement un cop comencin a cotitzar.
La iniciativa recorda la utilitzada per Tesla en la sortida a borsa del 2010. En aquella ocasió, el fabricant de vehicles elèctrics va reservar part dels títols oferts per a treballadors, directius, socis comercials, familiars i clients que havien adquirit un Tesla Roadster.
Empreses com Airbnb, Uber o Rivian també van recórrer a mecanismes similars a les seves respectives sortides a borsa.
La gira de presentació de l'operació a inversors podria començar aquesta mateixa setmana i la companyia tindria la possibilitat de debutar al Nasdaq tan aviat com el 12 de juny, segons diverses informacions del mercat.
Goldman Sachs figura com a coordinador principal de l'operació, mentre que Morgan Stanley serà l'encarregat de gestionar el programa d'assignació directa d'accions.
DETALLS DE L'ACORD AMB ANTHROPIC
La documentació actualitzada de l'OPV també incorpora informació nova sobre la relació comercial entre SpaceX i Anthropic, la companyia d'intel·ligència artificial creadora de Claude.
Segons el fullet, Anthropic lloga capacitat de computació equivalent a aproximadament 325.000 GPU d'Nvidia a les instal·lacions Colossus i Colossus II de SpaceX a l'àrea de Memphis.
L'acord preveu pagaments de 1.250 milions de dòlars mensuals fins al maig del 2029, encara que el contracte inclou clàusules que permeten a qualsevol de les parts cancel·lar-lo amb un preavís de 90 dies una vegada transcorregut un període inicial.
La revelació arriba el mateix dia en què Anthropic va anunciar que havia iniciat els tràmits per sortir a borsa, cosa que anticipa una altra de les operacions més rellevants del sector tecnològic durant els propers mesos.