Repsol i HitecVision fusionen amb TotalEnergies els seus negocis d'upstream al Regne Unit
L'operació crearà la companyia Neo Next+, amb més de 250.000 barrils previstos per al 2026
Neo Next Energy, l'empresa conjunta de Repsol i HitecVision, ha anunciat aquest dilluns un acord estratègic amb TotalEnergies per fusionar els seus negocis de petroli i gas offshore al Regne Unit. La transacció consolidarà Neo Next com un dels operadors i productors líders a la plataforma continental del país (UKCS), amb una producció prevista superior a 250.000 barrils equivalents de petroli el dia el 2026, segons ha informat Repsol. Un cop es tanqui l'operació, la companyia combinada passarà a anomenar-se Neo Next+.
Segons la nota, la integració dels actius en producció de TotalEnergies UK reforçarà el balanç de Neo Next, les seves capacitats operatives i els seus projectes de desenvolupament, garantint un futur "sostenible i resilient a llarg termini" per al seu negoci de petroli i gas al Regne Unit. El tancament està previst per a la primera meitat del 2026, subjecte a les aprovacions regulatòries corresponents.
ESTRUCTURA ACCIONARIAL I EFECTES FINANCERS
D'acord amb els termes pactats, TotalEnergies UK adquirirà un 47,5% de Neo Next, de manera que la companyia resultant hi quedarà participada per HitecVision (28,875%), TotalEnergies (47,5%) i Repsol (23,625%). TotalEnergies UK conservarà, a més, fins als 2.300 milions de dòlars en obligacions de desmantellament dels seus actius, cosa que millorarà els fluxos de caixa del negoci combinat.
John Knight, president executiu de Neo Next i soci sènior d'HitecVision, ha destacat que "estem encantats de donar la benvinguda a TotalEnergies i al seu negoci de petroli i gas al Regne Unit a Neo Next". Ha subratllat que "TotalEnergies aporta importants capacitats operatives en la gestió de projectes, especialment en operacions de producció de gas a alta pressió i alta temperatura, i una experiència global en operacions al mar". Ha afegit que l'estratègia de la companyia, centrada en Resiliència, Rendibilitat i Creixement, continuarà vigent i que Neo Next+ mantindrà el seu enfocament en operacions que generin flux de caixa. Ha recordat, a més, que, des de la fusió amb Repsol UK el març del 2025, l'empresa ha anunciat tres operacions addicionals, entre elles l'adquisició de Gran Terra North Sea Limited i la compra de la participació de BP a Culzean. "Neo Next+ té la intenció de continuar liderant la consolidació de l'activitat a la plataforma continental del Regne Unit durant molts anys. Neo Next+ compta amb una cartera reforçada d'oportunitats de desenvolupament potencial a curt termini".
EL PAPER DELS SOCIS I L'ESTRATÈGIA AL MAR DEL NORD
Patrick Pouyanné, conseller delegat de TotalEnergies, ha afirmat que "aquesta transacció demostra el compromís durador de TotalEnergies amb el sector del petroli i el gas al Regne Unit i amb la seva seguretat energètica". Ha assenyalat que, com a nou accionista majoritari de Neo Next+, la companyia està "encantada d'aportar la nostra reconeguda trajectòria com a operador líder al Mar del Nord del Regne Unit, on hem estat presents durant més de 60 anys". Segons Pouyanné, l'enfocament de TotalEnergies en operacions "de baix cost i baixes emissions" serà clau per generar sinergies i reforçar la generació de caixa "tan aviat com es tanqui l'operació".
Per part seva, Josu Jon Imaz, conseller delegat de Repsol, ha considerat que "aquesta fusió amb TotalEnergies UK suposa un altre gran pas endavant en l'execució de l'estratègia de Neo Next". Ha destacat que, amb fortaleses complementàries entre accionistes, "estarem ben posicionats per competir i adaptar-nos al complex entorn del Mar del Nord". Ha afegit que Repsol continuarà optimitzant la cartera global d'actius per centrar-se en projectes d'alt marge, mantenir l'escala del negoci a mitjà i llarg termini i millorar el valor per als accionistes.